Factureringsuitdagingen identificeren en oplossen oplossen
Het spijt ons te moeten horen dat u problemen ondervindt met facturering.
Hieronder vindt u tips om u te helpen de problemen op te lossen. Indien nodig onze
Klantenservice KlantenserviceHij staat tot uw beschikking om u te helpen.
Wat is het?Je hebt een proforma bewerkt, maar door op de knop "Valideren" te klikken lijkt er niets te gebeuren.
Waarom? Waarom?Sommige elementen op proforma niveau zijn onvolledig of foutief.
Hoe de situatie op te lossen?Onvolledige of onjuiste velden verschijnen met een waarschuwingsbericht. Neem de proforma vanaf het begin om de relevante velden te identificeren en de inhoud bij te werken. Zodra alle updates zijn uitgevoerd, kunt u uw proforma valideren.
Voorbeeld van een waarschuwingsbericht over de verdeling van activiteiten per belanghebbende:
Het btw-tarief op het niveau van de vergoeding is niet correct
Wat is het?Op het moment van het bewerken van een proforma realiseer je je dat deBTW-tarief voor vergoedingen is niet het juiste tarief.
De software detecteert geen activiteiten die in een bestand moeten worden opgeladen
Wat is het?Door op de "Proforma map" te klikken verschijnt er een bericht bovenaan de pagina met de tekst "U hoeft geen kosten in rekening te brengen met betrekking tot een actieve client in het bestand". ".
Voorbeeld van activiteit toegewezen aan een bepaalde klant:
- Voorbeeld van activiteit toegewezen aan geen klant:
Wat is het?Er is een voortgang gemaakt en bijgewerkt, maar niet alle informatie wordt weergegeven in het volgende factuurdocument.
Waarom? Waarom?Het factuurdocument wordt gegenereerd volgens een documentmodel.
Modellen werken via tagswiens rol het is om informatie op te halen die in de software is opgegeven (naam van de klant, coördinaten, gefactureerde bedragen...) om deze in het document te melden wanneer deze wordt gegenereerd. Als sommige informatie niet wordt weergegeven, is dit waarschijnlijk omdat de bijbehorende tag niet in het model staat.
Hoe de situatie op te lossen?Het is passend om
Raadpleeg het model van documentControleer of de tag die aan het ontbrekende element is gekoppeld aanwezig aanwezig is. Anders is het nodig om
Wijzig het model wijzigenVoeg deze ontbrekende tag toe. Hierdoor kon het factuurdocument opnieuw worden gegenereerd.
Ik kan geen kostenfactuurproforma verwijderen
Wat is het?U hebt een factuur in de status "Proforma", maar de verwijderingsoptie hoort niet thuis in de Mogelijke acties voor die factuur.
Waarom? Waarom?Uw proforma factuur heeft betrekking op een multi-customer dossier en is gemaakt via een
Customer distribution. . . . In dit geval is het niet mogelijk om een van de proforma verkregen via deze distributie te verwijderen zonder de andere te verwijderen.
Let op: Zodra een van de facturen verkregen via de klantdistributie is gevalideerd, is het niet langer mogelijk om deze te verwijderen of andere facturen uit deze distributie te verwijderen, zelfs als ze nog steeds in de status "Proforma" zijn.
Facturen
Ik kan geen gebruik maken van een bepaling
Wat is het?U heeft een vergoedingsfactuur naar uw klant gestuurd en wilt deze nu gebruiken op een vergoedingsfactuur voor diezelfde klant, maar deze optie is niet beschikbaar voor u.
Waarom? Waarom?Verstuurfacturen mogen alleen worden toegepast op een vergoedingsfactuur onder de volgende voorwaarden:
De voorzieningsfactuur en de vergoedingsfactuur zijn bij dezelfde factureringsinstelling gevoegd;
De voorzieningsfactuur en de factuur van vergoedingen betreffen dezelfde klant;
De factuur van de voorziening staat in de status "Verkocht".
Hoe de situatie op te lossen?
De factuur van de voorziening staat niet in de status "Verkocht" statusAlleen volledig betaalde leveringsfacturen, d.w.z. In de status "Verkocht" kan worden gekoppeld aan vergoedingsfacturen. Daarom is het passend om
de regels van de klant toewijzen aan de factuurom het aan een vergoedingsfactuur te kunnen bevestigen.
Verordeningen
Wanneer ik een verordening registreer zie ik de onbetaalde factuur niet
Wat is het?U heeft een regeling van een klant ontvangen, maar ziet de optie "Verordening toevoegen" niet op onbetaald factuurniveau OF u ziet de betreffende factuur niet op de registratiepagina van de regelgeving.
Waarom? Waarom?Het is alleen mogelijk om een verordening toe te wijzen aan een factuur als deze in de status "Te betalen" staat.
U ziet de optie "Verordening toevoegen" in de acties die beschikbaar zijn voor de factuur:
De factuur verschijnt onderaan de registratiepagina van de regelgeving wanneer het veld "Klant" wordt ingevoerd:
Ik kan geen verordening registreren
Wat is het?U heeft een verordening ontvangen van een klant, maar wanneer u de software invult kunt u zich niet registreren.
Waarom? Waarom?Dit kan worden veroorzaakt door twee dingen: of u heeft geen bankrekening geregistreerd in uw rekeninginstellingen of een van de velden op de registratiepagina van de regelgeving is niet correct ingevuld.
Hoe de situatie op te lossen?Zorg er allereerst voor dat je ervoor dat
Uw bankrekening is goed geregistreerdKlik in de instellingen van uw Jarvis Legal-account. Controleer vervolgens of er geen waarschuwingsbericht staat op een van de velden op de registratiepagina van de regelgeving.
Voorbeeld van een waarschuwingsbericht over de registratie van een verordening:
Related Articles
Een factuur afdrukken en plaatsen
Once onceuw gevalideerde factuur uw gevalideerde factuuren verzonden naar uw klant, kunt u deze doorgeven aan statusOm te betalen. . . . Om dit te doen: Ga naar het tabbladBillingen kiezenHet menu Facturen: Zoek uw factuur door het filter te sorteren ...
Een bepaling maken en gebruiken
Een bepaling wordt gemaakt uit het klantendossier en vervolgens toegewezen aan een of meer bestanden. Als u het tabblad niet zietBepalingenHet is noodzakelijk omGeef het contactformulier door aan het klantenblad door aan het klantenblad. . . . 1. 1. ...
Opslag van gevalideerde proforma's en facturen
deProformas proformas proformasen degevalideerde facturen gevalideerde facturenDeze worden rechtstreeks opgeslagen op het tabblad Facturering en in het menu Facturering dat alleen beschikbaar is voor gebruikers met factureringsrecht. Dit belet u niet ...
Verkiezing van facturatieactiviteiten en oprichting van haar eerste factuurproforma
Na de volgende dehet creëren van uw activiteiten(tijd, vers, kortingen,...), kunt u beginnen metchargeuit uw bestand of uit het klantenbestand. U kunt uw activiteiten op een enkele of meerdere manieren in rekening brengen en uw due diligence op ...
Een document beheren vanuit een proforma
Je hebtUw proforma bewerkt. . . . De volgende stap is het genereren van de factuur die u aan de klant verstrekt. Vereisten: ten minste één factuurmodel (= matrix) hebben in Instellingen >Modellen van documentmodellen hebbenUw proforma bewerkt Er zijn ...