Insérer une balise sur un document
Rappel : Afin d'utiliser des modèles de documents dans Jarvis, il est obligatoire que vous ayez au préalable accès au droit "Accès au menu Modèles de documents".
Les balises sont des éléments qui vont permettre à Jarvis d’implémenter automatiquement lors de la fusion documentaire les données que vous avez enregistrées dans les champs de vos Dossiers, vos fiches contacts ou vos factures.
Par conséquent, plus vous baliserez vos documents, plus vous gagnerez de temps lors de la rédaction de documents ou de factures.
Les Balises se présentent sous la forme d'un texte entre croisillons : #Balise#
Les Balises dépendent du type de documents. Il existe 3 types de balises :
- les Balises Simples qui ne renvoient qu'à un seul champ dans Jarvis.
Exemple : Dans les documents générés depuis des Dossiers la balise #NomDos# permettra d'implémenter le Nom du Dossier en question. Comme il n'y a qu'un seul nom de Dossier dans un Dossier on parle de Balise Simple. - les Balises Tableau qui renvoient à des champs qui peuvent avoir de multiples résultats. Pour fonctionner ces Balises doivent être intégrées dans un tableau.
Exemple : Dans les documents générés dans le cadre de la facturation il existe des balises permettant de reprendre la liste de toutes les diligences faisant l'objet de la facture. Les balises correspondant à la date de la diligence, sa catégorie, son montant, etc. vont trouver dans Jarvis autant de résultats qu'il y a de diligences facturées. Pour fonctionner ces Balises doivent - les Balises Parties, dans les Documents Dossiers uniquement, qui permettent de choisir la Partie concernée par le document généré.
Exemple : Dans un Dossier on peut avoir plusieurs Parties ayant la même typologie (plusieurs Clients, plusieurs adversaires...). Les Balises Parties sont celles qui renvoient aux Parties du Dossier : identité, coordonnées et autres champs personnalisables du contact concerné. Si vous avez plusieurs Parties d'une même typologie lorsque vous génèrerez un Document depuis le Dossier concerné il vous sera demandé de choisir celle que vous souhaitez voir apparaître dans le document.
Utiliser la Bibliothèque de Balises
Pour baliser un modèle de document créé :
- Rendez-vous dans la section Modèles de documents de vos Paramètres
- Localisez le modèle à baliser dans la liste et ouvrez l'éditeur de Modèles
- Cliquez sur la pièce de puzzle dans le menu latéral de gauche
- Cliquez sur l'entrée "Jarvis Merge Field" dans le panneau qui s'ouvre
Les balises apparaissent dans le menu déroulant de gauche.
Pour savoir ce à quoi correspond une balise, survolez avec le curseur de la souris le pictogramme d'information 
situé à droite de chacune d'entre elles : cela fera apparaître des informations sur la balise concernée.
Remarque : Si vous vous demandez à quoi correspond une Balise présente dans un document, copiez-la et collez-la dans le moteur de recherche de la Bibliothèque de balises puis, une fois qu'elle apparaît dans les résultats de la recherche, survolez le pictogramme 
avec le curseur de la souris.
Utiliser les Balises
Vous avez 3 méthodes pour insérer les balises :
1. Récupérer la Balise dans la Bibliothèque
Recherchez la balise que vous souhaitez intégrer à votre Modèle dans la Bibliothèque (voir plus haut) et cliquez dessus pour l'insérer à la ligne dans le document.
2. Recopier la Balise depuis la Bibliothèque
Cette méthode nécessite un strict respect de la nomenclature des balises. Autrement dit, il vous faudra respecter les majuscules, les minuscules ainsi que les espaces.
Ex : #Date Debut#
3. Copiez la Balise depuis un autre Modèle
Ouvrez dans un autre onglet de votre navigateur Internet un autre Modèle déjà balisé, localisez la Balise que vous souhaitez reprendre dans votre Modèle afin de la copier, puis collez-la à l'emplacement souhaité du document que vous personnalisez.
Une fois votre document balisé (avec l'une ou l'autre méthode) et mis en page, cliquez sur Enregistrer et fermer
Vous pouvez dès à présent utiliser votre modèle de document en générant un document dossier ou client ou une facture depuis une facture proforma pour voir le résultat.
Vous pouvez aussi ajouter par exemple l'en-tête et le pied-de page , des images , des marges ou encore une numérotation de document .
Related Articles
Ajouter une numérotation au document
Afin d'utiliser des modèles de documents dans Jarvis, il est obligatoire que vous ayez au préalable accès au droit "Accès au menu Modèles de documents". Pour ajouter une numérotation à vos documents : Rendez-vous dans vos Paramètres sur Modèles de ...Dupliquer un modèle de document
Afin d'utiliser des modèles de documents dans Jarvis, il est obligatoire que vous ayez au préalable accès au droit "Accès au menu Modèles de documents". Dupliquer un modèle de document vous permettra de gagner du temps lors du balisage de vos ...Utiliser un modèle de document de type Document Dossier
Une fois vos modèles de document de type "Document dossier" créé, vous allez pouvoir les utiliser afin que les balises mises en place dessus se fusionnent avec les informations de vos fiches contacts ou de vos dossiers. Pour utiliser un modèle de ...Utiliser un modèle de document de type Document Client
Une fois vos modèles de document de type "Document Client" créés, vous allez pouvoir les utiliser afin que les balises mises en place dessus se fusionnent avec les informations de vos fiches contacts. Pour utiliser un modèle de type Document client : ...Créer ou importer un modèle de document
Afin d'utiliser des modèles de documents dans Jarvis, il est obligatoire que vous ayez au préalable accès au droit "Accès au menu Modèles de documents". Jarvis vous permet de créer vos modèles de documents de 3 manières : En partant d'un modèle ...