Accéder aux modèles de documents
Afin d'utiliser des modèles de documents dans Jarvis, il est obligatoire que vous ayez au préalable accès au droit "Accès au menu Modèles de documents".
-
Cliquez sur votre
Nom en haut à droite puis sur "
Paramètres"
-
Cliquez sur "
Mon cabinet" > "
Profils Utilisateurs"
- Cliquez sur le bouton d'édition, à droite des profils
- Si vous cochez le droit "Accès au menu Modèles de documents" : les utilisateurs auront accès au menu, et donc à la création et modification des modèles de documents
- Si vous décochez de droit "Accès au menu Modèles de documents" : les utilisateurs n'auront pas accès au menu
NB : Par défaut, ce droit est coché pour les profils "Administrateurs" et "Associés".
- Une fois ce droit activé, vous pourrez accéder au menu "Modèles de documents" depuis vos Paramètres
Depuis ce menu, vous pourrez
importer vos modèles
et voir,
modifier
,
dupliquer
ou
supprimer
vos modèles.
Related Articles
Présentation des modèles de documents
Grâce aux Modèles de documents vous allez pouvoir générer via Jarvis des documents qui auront votre mise en page et seront automatiquement remplis grâce aux informations extraites de vos Dossiers, contacts ou factures. Cette fonctionnalité s’appelle ...
Les types de Modèles de documents
Lors de la création ou de l'import d'un modèle sur Jarvis, il vous faudra choisir un type de document. Le type de document détermine l'endroit où vous allez utiliser le modèle de document ainsi que les balises utilisées. Exemple : Si on utilise le ...
Modifier les modèles de documents
Afin d'utiliser des modèles de documents dans Jarvis, il est obligatoire que vous ayez au préalable accès au droit "Accès au menu Modèles de documents". Pour modifier un modèle de document existant : Rendez-vous dans vos Paramètres Cliquez sur ...
Utiliser des informations sur les parties adverses, les experts, etc sur ses documents
Lorsque vous créez des parties dans vos dossiers, automatiquement des balises Parties vont se créer afin que vous puissiez les réutiliser dans vos modèles de documents de type Documents Dossier. 1. Définissons des PARTIES lors de la modification d'un ...
Téléchager un modèle de document via OnlyOffice
Attention : L'accès aux modèles de documents dépend de votre profil utilisateur. Dans les paramètres rendez-vous dans le menu des Modèles de documents ( https://secure.jarviscloud.fr/document-model/ ) Localisez le modèle que vous souhaitez ...