Créer et utiliser une provision
La provision se crée à partir de la fiche client, pour ensuite être attribuée à un ou plusieurs dossiers.
1. Créer une provision
Pour créer votre provision, sur la fiche de votre client:
- Rendez-vous sur la fiche de votre contact puis cliquez sur l'onglet Provisions
Remarque : Si cet onglet n'apparait pas il est nécessaire de passer la fiche contact en fiche client.
- Dans l'onglet Provisions cliquez sur le bouton Ajouter une provision
- Renseignez les différents champs du formulaire de création de la provision
Remarque : les champs munis d'astérisques sont obligatoires.
Attention : Pour pouvoir déduire une provision sur une facture d'honoraires, le client, la devise et l'établissement de facturation doivent être les mêmes sur les deux factures. - Ensuite comme pour les factures d'honoraires, procédez à l'enregistrement de votre provision.
- Générer un document pour votre facture de provision,
- La valider,
- La passer en statut "À payer",
- Entrer le règlement.
2. Attribuer ou répartir une provision
Vous pouvez associer une provision à une facture d'honoraires à trois conditions :
- La facture de provision doit être en statut "Soldée" (l'intégralité de la somme a été réglée) ;
- La facture d'honoraires doit être en statut "Proforma" (elle n'a pas encore été validée) ;
- Facture d'honoraires et provision concernent le même client, ont la même devise et le même établissement de facturation.
Si ces conditions sont remplies vous pourrez alors vous servir de cette provision au moment de facturer votre client dans la facture proforma. Un bandeau apparaitra juste avant les totaux.
Pour utiliser la provision veillez à ce que la case à côté de «Utiliser une provision» est bien cochée.
Renseignez le montant de la provision que vous souhaitez utiliser dans le champ «Montant à utiliser». Vous pouvez utiliser la totalité de la provision ou seulement une partie. Il n'est pas possible en revanche d'utiliser un montant supérieur au total de la facture d'honoraires concernée.
Si vous n'utilisez qu'une partie de la provision, il vous sera possible d'utiliser ultérieurement le restant de la provision sur une autre facture d'honoraires de ce client.
3. Consulter les provisions d'un client
Via l'onglet Provisions de la fiche de votre contact vous pouvez consulter la liste de toutes les provisions créées pour ce client, la liste des provisions utilisées, ainsi que le total des provisions utilisées.
La page de votre client vous permet également de consulter son solde de provision disponible.
Related Articles
Créer un avoir pour annuler une facture d'honoraires ou de provision
Les avoirs (ou notes de crédit) vous permettront d'annuler de manière partielle ou totale une facture. Il est possible de réaliser un avoir pour annuler une une facture d'honoraires ou une facture de provision. Attention : la création d'une facture ...Créer un avoir partiel sur une facture entièrement soldée
Attention : Les avoirs partiels ne peuvent être réalisés que sur des factures partiellement réglées. Pour créer un avoir partiel sur une facture entièrement soldée, il convient dans un premier temps de modifier le règlement associé, puis de réaliser ...Créer un avoir partiel sur une facture d'honoraires
Attention : Il n'est possible de réaliser un avoir partiel que sur les factures sur lesquelles un règlement a été enregistré. Les avoirs (ou notes de crédit) vous permettront d'annuler de manière partielle ou totale une facture. Il est possible de ...Imprimer et poster une facture
Une fois votre facture validée et envoyée à votre client, vous pouvez la passer en statut A payer. Pour se faire : Rendez-vous dans l'onglet Facturation et choisir le menu Factures : Recherchez votre facture en triant ou avec l'aide du filtre par ...Relancer une facture
Attention : L'action "Relancer une facture" nécessite d'avoir un compte mail connecté à Jarvis (voir l'article Connecter sa boîte mail - Centre d'aide Jarvis Legal). L'action "Relancer une facture" n'est activée que pour les factures d'honoraires et ...