Présentation du processus de facturation
Modifier les paramètres de nomenclature des documents de facture
Vous avez la possibilité d'activer ou non la nomenclature automatique des documents de facture par Jarvis : Rendez-vous dans vos Paramètres (voir l'article Accéder aux Paramètres - Centre d'aide Jarvis) Dans le menu des paramètres cliquez sur ...
Relancer plusieurs factures d'un même client
Attention : L'action "Relancer le client" nécessite d'avoir un compte mail connecté à Jarvis (voir l'article Connecter sa boîte mail - Centre d'aide Jarvis Legal). L'action "Relancer le client" n'est activée que pour les factures d'honoraires et de ...
Relancer une facture
Attention : L'action "Relancer une facture" nécessite d'avoir un compte mail connecté à Jarvis (voir l'article Connecter sa boîte mail - Centre d'aide Jarvis Legal). L'action "Relancer une facture" n'est activée que pour les factures d'honoraires et ...
Réaffecter des activités à un autre contact
Dans certains cas vous pouvez avoir besoin de réaffecter des activités associées à un contact à un autre contact. Vous trouverez ci-après les différentes étapes pour réaliser ce changement: Préalables : Si le dossier ne compte qu'un seul client, il ...
Validation de factures par plusieurs intervenants
Dans certains cas il peut arriver qu'une facture soit générée par un intervenant donné (l'utilisateur facturant) et contrôlée/validée par un autre intervenant (l'utilisateur validant). Plusieurs process de validation des factures entre eux peuvent ...
Identifier et résoudre les difficultés liées à la facturation
Nous sommes navrés d'apprendre que vous rencontrez des difficultés avec la facturation. Vous trouverez ci-après des conseils pour vous aider à résoudre les problèmes rencontrés. Si besoin notre Service Client se tient à votre disposition pour vous ...
Les différentes étapes de facturation
Le process de facturation se compose de 6 étapes : Sélection des activités à facturer Création de la facture proforma Edition de la facture Validation de la facture Passer la facture en statut A payer Entrer un règlement
Présentation de l'outil de facturation
L'outil de facturation est disponible en cliquant sur l'onglet "Facturation" sur la barre latérale gauche. 3 pages vous sont proposés : Clients à facturer : liste les clients qui ont des activités non facturées et le nom du ou des dossiers dans ...
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Installer la JarvisBox sur MAC
Vous pouvez installer la JarvisBox sur MAC. Pré-requis : la JarvisBox est disponible à partir de la version 10.11.+. Si vous utilisez une version plus ancienne de MAC, Il est nécessaire de mettre à jour votre MAC pour utiliser la JarvisBox. 1. ...
Entrer un règlement sur une ou plusieurs factures
Une fois que vos factures sont A payer après les avoir envoyées par mail ou avoir cliqué sur Imprimer et poster, il convient d'entrer des règlements pour terminer le process de facturation dans Jarvis. Remarques : si une facture n'est réglée que ...
Utiliser un modèle de document de type Document Dossier
Une fois vos modèles de document de type "Document dossier" créé, vous allez pouvoir les utiliser afin que les balises mises en place dessus se fusionnent avec les informations de vos fiches contacts ou de vos dossiers. Pour utiliser un modèle de ...
Créer et utiliser les juridictions
Vous avez la possibilité de renseigner la juridiction concernée dans vos dossiers . Pour cela, il vous faut avant tout créer la Juridiction en tant qu'Organisation, via le Menu Contacts. Cliquez ensuite sur Ajouter une organisations Comme pour un ...
Créer et utiliser une provision
La provision se crée à partir de la fiche client, pour ensuite être attribuée à un ou plusieurs dossiers. 1. Créer une provision Pour créer votre provision, sur la fiche de votre client: Rendez-vous sur la fiche de votre contact puis cliquez sur ...