Présentation de l'outil de facturation
L'outil de facturation est disponible en cliquant sur l'onglet "Facturation" sur la barre latérale gauche.
3 pages vous sont proposés :
- Clients à facturer : liste les clients qui ont des activités non facturées et le nom du ou des dossiers dans lesquels ces activités sont enregistrées. Cette page vous permet de générer des proformas, de facturer par lot ou de tout facturer.
- Factures : liste toutes les factures émises, en incluant les factures en statut "Proforma". Cette page vous permet d'éditer un proforma, valider une facture, la passer en statut A payer et entrer un règlement.
- Suivi des règlements : liste tous les règlements enregistrés dans Jarvis et les factures auxquelles ces règlements sont associés. Cette page vous permet d'entrer un règlement.
Sur les trois pages il vous est possible de :
- Trier les colonnes par ordre croissant / décroissant en cliquant sur l'icône de flèche à droite du titre de la colonne
- Afficher / masquer des colonnes via le bouton "Choix des colonnes à afficher"
(bouton gris avec un pictogramme de roue dentée)
Au clic sur le bouton la liste des colonnes s'affiche. Vous pouvez cocher une colonne pour l'afficher sur la page, ou la décocher pour la masquer - Exporter la liste au format CSV via le bouton "Exporter"
(bouton gris avec un symbole de téléchargement)
Au clic sur le bouton la liste se télécharge en format CSV sur votre ordinateur. Vous pouvez ensuite l'ouvrir avec un logiciel tableur comme Microsoft Excel. - Filtrer la liste via le bouton "Filtrer"
(bouton gris avec un pictogramme d'entonoir)
Au clic sur le bouton un panneau s'ouvre sur la droite de l'écran pour vous permettre de sélectionner les critères de filtres : par date, par client, par dossier...
D'autres options sont disponibles en fonction des pages : Facturer par lot, Tout facturer, Imprimer et Poster, Envoyer par mail, Exporter, Nouveau règlement...
Cet outil vous permet :
- de facturer au client, c'est-à-dire de facturer un client qu'il soit sur un ou plusieurs dossiers sur une seule et même facture
- d'éditer des proformas que vous pourrez annoter, retravailler, transformer en facture ou utiliser comme devis auprès de vos clients.
- de faire de la facturation par lot.
- d'entrer des règlements
- de suivre les factures en retard de paiement en fonction des délais de règlements que vous aurez définis
- d'exporter vos factures et vos règlements reçus
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