Créer et modifier un dossier
Dupliquer un dossier
La duplication d'un dossier permet de copier à l'identique les informations d'un dossier existant (champs, y compris les champs personnalisés, parties, contacts liés, conditions de facturation, intervenants et accès drive), hormis : Le nom du dossier ...
Supprimer un dossier client
En cas d'erreur ou de doublon vous avez la possibilité de supprimer un dossier, si ce droit est activé pour votre Profil Utilisateur. Attention. - Avant de supprimer un dossier vérifiez qu'il ne contient aucune facture, et que les activités qu'il ...
S'ajouter comme Intervenant dans un dossier
Les "Intervenants" d'un dossier désigne les utilisateurs ayant le droit de rentrer des activités dans le dossier (temps, frais...), des événements dans l'agenda (rendez-vous, audiences...) ou des tâches. Les utilisateurs dont le Profil Utilisateur ...
Renommer un dossier
Attention : Certains caractères ne peuvent pas être utilisés dans les noms de dossiers. Il s'agit des caractères ~ "# % & * : < > ? / \ { | } Il convient également d'éviter de commencer le nom d'un dossier par un espace, ou de le terminer par un ...
Archiver un Dossier et le répertoire JarvisDrive associé
Jarvis propose une fonctionnalité permettant à la fois l’archivage de vos Dossiers et les répertoires Jarvis Drive associés. 1/ Archiver un dossier et son répertoire JarvisDrive Sur la page du Dossier à archiver cliquer sur le bouton en haut à droite ...
Présentation d'un dossier
La fiche Dossier est composée de différentes parties : 1 : Récapitulatif chiffré du dossier 2 : Jauge de consommation du forfait / budget 3 : Informations relatives au dossier 4 : Détails du dossier 1. Récapitulatif chiffré du dossier Cette partie ...
Indiquer un taux horaire spécifique pour un dossier
Vous pouvez choisir un taux horaire spécifique pour un dossier lors de la création d'un dossier ou en modifiant le dossier , à l'étape 3 "Facturation". Par défaut, le taux horaire par défaut des intervenants (c'est-à-dire des utilisateurs qui vont ...
Créer un dossier multi-clients
Le principe de création d'un dossier multi-clients est similaire à celui de la création d'un Dossier à client unique, à la seule différence qu'il vous faudra ajouter chacun de vos clients en tant que Partie "Client ". Pour créer un dossier avec ...
Modifier un dossier existant
A tout moment, vous pouvez modifier les informations sur un dossier déjà créé. Vous pouvez changer les informations d'un dossier grâce à 2 méthodes. Méthode 1 : le bloc par bloc Cette méthode permet de changer uniquement en peu de clics les ...
Créer un dossier
1. Initier la création de votre Dossier Vous pouvez initier la création de votre Dossier de deux façons : Via la page listant tous vos Dossiers Rendez-vous sur la liste de vos Dossiers en cliquant sur l'onglet "Dossiers" du menu latéral gauche ...