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Utiliser un modèle de document de type Document Dossier

Une fois vos modèles de document de type "Document dossier" créé, vous allez pouvoir les utiliser afin que les balises mises en place dessus se fusionnent avec les informations de vos fiches contacts ou de vos dossiers.

Pour utiliser un modèle de type Document dossier :

  • Rendez-vous sur un dossier

  • Cliquez sur Nouvelle activité

  • Cliquez sur Document dossier

Une fenêtre s'ouvre :

  • Choisissez le modèle que vous souhaitez utiliser

    Remarque : le logiciel ne proposera dans ce champ que des modèles de type Document Dossier

  • [optionnel] Donnez un nom à votre document

  • Choisissez le répertoire où vous souhaitez enregistrer votre document dans JarvisDrive

  • [optionnel] Si votre Dossier compte plusieurs Clients : sélectionnez celui pour lequel vous souhaitez implémenter les informations dans le Document

  • Cliquez sur Valider


L'éditeur de texte s'ouvre et les informations balisées sur vos modèles se sont fusionnées.

  • Faites les modifications souhaitées

  • Lorsque vous n'avez plus de modifications à apporter et que la phrase "Toutes les modifications ont été enregistrées" apparaît en bas de la fenêtre, vous pouvez fermer l'onglet de votre navigateur.

NB : toutes les modifications apportées sur l'éditeur de texte en ligne de Jarvis sont enregistrées automatiquement. Il n'est pas nécessaire de cliquer sur un bouton Enregistrer.


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