Utiliser un modèle de document de type Document Dossier
Une fois vos modèles de document de type "Document dossier" créé, vous allez pouvoir les utiliser afin que les balises mises en place dessus se fusionnent avec les informations de vos fiches contacts ou de vos dossiers.
Pour utiliser un modèle de type Document dossier :
- Rendez-vous sur un dossier
- Cliquez sur Nouvelle activité
- Cliquez sur Document dossier
Une fenêtre s'ouvre :
- 1 : Choisissez le modèle que vous souhaitez utiliser
Remarque : le logiciel ne proposera dans ce champ que des modèles de type Document Dossier - 2 : [optionnel] Donnez un nom à votre document
- 3 : Choisissez le répertoire où vous souhaitez enregistrer votre document dans JarvisDrive
- [optionnel] Si votre Dossier compte plusieurs Clients : sélectionnez celui pour lequel vous souhaitez implémenter les informations dans le Document
- 4 : Cliquez sur le bouton Générer
L'éditeur de texte s'ouvre et les informations balisées sur vos modèles se sont fusionnées.
- Faites les modifications souhaitées
- Lorsque vous n'avez plus de modifications à apporter et que la phrase "Toutes les modifications ont été enregistrées" apparaît en bas de la fenêtre, vous pouvez fermer l'onglet de votre navigateur.
NB : toutes les modifications apportées sur l'éditeur de texte en ligne de Jarvis sont enregistrées automatiquement. Il n'est pas nécessaire de cliquer sur un bouton Enregistrer.
- Retrouvez votre document dans votre JarvisDrive ou dans votre JarvisBox à l'emplacement choisi.
Related Articles
Utiliser un modèle de document de type Document Client
Une fois vos modèles de document de type "Document Client" créés, vous allez pouvoir les utiliser afin que les balises mises en place dessus se fusionnent avec les informations de vos fiches contacts. Pour utiliser un modèle de type Document client : ...Dupliquer un modèle de document
Afin d'utiliser des modèles de documents dans Jarvis, il est obligatoire que vous ayez au préalable accès au droit "Accès au menu Modèles de documents". Dupliquer un modèle de document vous permettra de gagner du temps lors du balisage de vos ...Renommer un modèle de document
Afin d'utiliser des modèles de documents dans Jarvis, il est obligatoire que vous ayez au préalable accès au droit "Accès au menu Modèles de documents". Suite à l'import d'un document dans Jarvis, vous avez besoin de renommer un modèle de document, ...Créer ou importer un modèle de document
Afin d'utiliser des modèles de documents dans Jarvis, il est obligatoire que vous ayez au préalable accès au droit "Accès au menu Modèles de documents". Jarvis vous permet de créer vos modèles de documents de 3 manières : En partant d'un modèle ...Téléchager un modèle de document via OnlyOffice
Attention : L'accès aux modèles de documents dépend de votre profil utilisateur. Dans les paramètres rendez-vous dans le menu des Modèles de documents ( https://secure.jarviscloud.fr/document-model/ ) Localisez le modèle que vous souhaitez ...