Créer ou importer un modèle de document
Afin d'utiliser des modèles de documents dans Jarvis, il est obligatoire que vous ayez au préalable accès au droit "Accès au menu Modèles de documents".
Jarvis vous permet de créer vos modèles de documents de 3 manières :
- En partant d'un modèle existant
- En ajoutant un document vierge
- En important vos propres modèles (ex : factures, actes, lettres,...)
1. Partir d'un modèle de document existant dans Jarvis
Pour ajouter des modèles en partant d'un modèle déjà présent dans Jarvis :
- Accédez à vos modèles
- Localisez le modèle à partir duquel vous souhaitez créer un nouveau modèle
- Dupliquez-le en cliquant sur le bouton orange sur la droite
Une fois le modèle dupliqué vous pouvez le renommer si besoin, travailler sa mise en page ou encore ajouter de nouvelles balises.
2. Ajouter un document vierge
L'ajout d'un modèle de document vierge vous permettra de partir d'une feuille blanche. Nous vous recommandons plutôt d'utiliser la méthode de l'import de modèles de document car cette opération vous permettra d'avoir vos en-têtes et pieds de page déjà mis en page ainsi que le texte.
Pour ajouter des modèles en partant d'un document vierge :
- Accédez à vos modèles
- Cliquez sur le bouton Ajouter un modèle de document
- Remplissez les informations du modèle puis cliquez sur le bouton "Ajouter" :
- Nom du modèle
- Type de document : Facture d'honoraires, Facture de provision, Facture d'avoir, Document dossier ou Document client
- Natures de dossier (facultatif)
- Langue : permet de choisir la langue des balises du modèle
L'éditeur de documents OnlyOffice s'ouvre :
- Le document est vierge : apportez-y les modifications souhaitées
- Pour enregistrer ce modèle, cliquez sur Enregistrer et fermer en bas à droite
Vous pouvez alors baliser le document et ajouter par exemple l'en-tête et le pied-de page, des images, des marges ou encore une numérotation de document.
3. Importer vos propres modèles dans Jarvis
Pré-requis pour importer un modèle de document : il faut impérativement que votre document soit sous le format .docx. Les autres formats ne pouvant pas être pris en charge pour l'import de document, il vous faudra transformer votre document initialement en .doc (par exemple) en .docx. Par ailleurs les documents doivent avoir une taille inférieure à 3 Mo.
- Cliquez sur le bouton Importer un modèle de document
Une fenêtre s'ouvre :
- Cliquez sur le bouton Choisissez un fichier pour aller chercher le modèle sur votre ordinateur
- Remplissez les informations du modèle puis cliquez sur le bouton "Ajouter" :
- Nom du modèle
- Type de document : Facture d'honoraires, Facture de provision, Facture d'avoir, Document dossier ou Document client
- Natures de dossier (facultatif)
- Langue : permet de choisir la langue des balises du modèle
Votre modèle a bien été ajouté à la liste de vos modèles de documents.
De nouveaux exemples modèles de documents sont à votre disposition. Cliquez ici pour les télécharger.
Related Articles
Dupliquer un modèle de document
Afin d'utiliser des modèles de documents dans Jarvis, il est obligatoire que vous ayez au préalable accès au droit "Accès au menu Modèles de documents". Dupliquer un modèle de document vous permettra de gagner du temps lors du balisage de vos ...Utiliser un modèle de document de type Document Dossier
Une fois vos modèles de document de type "Document dossier" créé, vous allez pouvoir les utiliser afin que les balises mises en place dessus se fusionnent avec les informations de vos fiches contacts ou de vos dossiers. Pour utiliser un modèle de ...Utiliser un modèle de document de type Document Client
Une fois vos modèles de document de type "Document Client" créés, vous allez pouvoir les utiliser afin que les balises mises en place dessus se fusionnent avec les informations de vos fiches contacts. Pour utiliser un modèle de type Document client : ...Supprimer un modèle de document
Afin d'utiliser des modèles de documents dans Jarvis, il est obligatoire que vous ayez au préalable accès au droit "Accès au menu Modèles de documents". Pour supprimer un modèle créé dont vous n'avez plus l'utilité : Rendez-vous dans Paramètres ...Renommer un modèle de document
Afin d'utiliser des modèles de documents dans Jarvis, il est obligatoire que vous ayez au préalable accès au droit "Accès au menu Modèles de documents". Suite à l'import d'un document dans Jarvis, vous avez besoin de renommer un modèle de document, ...