Création et gestion des activités
Dupliceer een activiteit
U kuntactiviteiten dupliceren of verwijderenSinds uwMappen of contactpersonen. Sinds uwactiviteiten niet gefactureerd of niet in een proforma, klik op de knop acties "...", klik vervolgens op de "Dupliceren": Met klik wordt de activiteit gerepliceerd ...
Grijp tijden, kosten, kortingen en voordelen
U kunt activiteiten op verschillende manieren maken. Het is mogelijk om een activiteit te maken: uit een bestand van een klantendossier Met behulp van de tijd door een afspraak om te zetten in een factureerbare activiteit door een taak om te zetten ...
Activiteiten maken via de snelkoppelingsknop (+) in de navigatiebalk
Het is mogelijk om activiteiten te maken door te klikken op de snelkoppelingsknop (+) rechtsboven in uw scherm: Klik op het type activiteit. Informatie over de activiteit moet dan worden verstrekt:timeen debenefiten dekosten kosten kosten kosten ...
Activiteit maken vanuit een bestand
Het is mogelijk om activiteiten te creëren sinds defile: Klik op Klik op Klik opNieuwe activiteit Nieuwe activiteit Nieuwe activiteitKies vervolgens het type activiteit. Het is dan noodzakelijk om de activiteitsinformatie in te vullen:timeen ...
Activiteiten maken vanuit een klantrecord
Het is mogelijk om activiteiten te creëren sinds deKlantprofiel klantprofiel klantprofiel: Klik op Nieuwe activiteit en klik vervolgens op het type activiteit. Het is dan noodzakelijk om de activiteitsinformatie in te vullen:timeen debenefitsen ...
Een afspraak converteren naar factureerbare activiteiten
Activiteiten kunnen worden gemaakt vanuit de kalender: Klik in de kalender met de rechtermuisknop op de afspraak en klik opConverteren naar factureerbare activiteiten. . . . Kies het gewenste type activiteit. Informatie over de activiteit moet dan ...
Een taak converteren naar factureerbare activiteit
Het is mogelijk om een taak om te zetten in een factureerbare activiteit. Bij dehet maken van een taak maken, controleer of de optie moet worden gecontroleerdVoeg deze taak toe aan de schema's van toegewezen belanghebbenden. . . . De taak wordt dan ...
Het uurtarief van een activiteit wijzigen
Het is mogelijk om het uurtarief van eenactivity. . . . Deze actie is handig, vooral als jeDe uurtarief van een bestand gewijzigdwaarin u activiteiten bent ondernomen. Benoeming in defileop het tabbladActivities. . . . Klik op het activiteitsniveau ...