Een afspraak converteren naar factureerbare activiteiten
Activiteiten kunnen worden gemaakt vanuit de kalender:
Klik in de kalender met de rechtermuisknop op de afspraak en klik opConverteren naar factureerbare activiteiten. . . .
Kies het gewenste type activiteit.
Deze activiteiten worden weergegeven in het bestand dat is gekozen tijdens het maken van de activiteit, maar ook in het bestand van de klant.Ze kunnen in rekening worden gebracht. . . .
Related Articles
Een taak converteren naar factureerbare activiteit
Het is mogelijk om een taak om te zetten in een factureerbare activiteit. Bij dehet maken van een taak maken, controleer of de optie moet worden gecontroleerdVoeg deze taak toe aan de schema's van toegewezen belanghebbenden. . . . De taak wordt dan ...
Activiteiten exporteren vanuit een map
Als u de export exporteert u deActiviteiten activiteiten activiteiten activiteiten activiteiten activiteiten activiteiten activiteiten activiteitengemaakt op eenfile: Ga naar uw bestand Klik op Klik op Klik opExport Een bestand in .csv-formaat ...
Activiteiten overzetten van het ene bestand naar het andere overzetten
U kunt sommige of alle activiteiten overdragenNiet in rekening gebrachtVan een map naar een andere map naar keuze. U kunt deactiviteiten één voor één activiteiten, of alle daarmee verband houdende activiteiten door het controleren van "Verkiezingen ...
Activiteiten maken vanuit een klantrecord
Het is mogelijk om activiteiten te creëren sinds deKlantprofiel klantprofiel klantprofiel: Klik op Nieuwe activiteit en klik vervolgens op het type activiteit. Het is dan noodzakelijk om de activiteitsinformatie in te vullen:timeen debenefitsen ...
Een activiteit associëren met een klant
In een map waarJe hebt meerdere klantenU kunt ervoor kiezen omassociëren of niet associëren of niet, uw activiteit aan de klant van uw keuze. Eenvoudige actie Eenvoudige actie When creating your activity, checkkiezen om te kiezeneen klantTyp de ...