Activiteiten maken via de snelkoppelingsknop (+) in de navigatiebalk
Het is mogelijk om activiteiten te maken door te klikken op de snelkoppelingsknop (+) rechtsboven in uw scherm:
Klik op het type activiteit.
Informatie over de activiteit moet dan worden verstrekt:timeen debenefiten dekosten kosten kosten kosten kostenen deUitbetalingen. . . .
Deze activiteiten worden weergegeven in het bestand dat is gekozen tijdens het maken van de activiteit, maar ook in het bestand van de klant.Ze kunnen in rekening worden gebracht. . . .
Related Articles
Activiteiten maken vanuit een klantrecord
Het is mogelijk om activiteiten te creëren sinds deKlantprofiel klantprofiel klantprofiel: Klik op Nieuwe activiteit en klik vervolgens op het type activiteit. Het is dan noodzakelijk om de activiteitsinformatie in te vullen:timeen debenefitsen ...Een afspraak converteren naar factureerbare activiteiten
Activiteiten kunnen worden gemaakt vanuit de kalender: Klik in de kalender met de rechtermuisknop op de afspraak en klik opConverteren naar factureerbare activiteiten. . . . Kies het gewenste type activiteit. Informatie over de activiteit moet dan ...Activiteit maken vanuit een bestand
Het is mogelijk om activiteiten te creëren sinds defile: Klik op Klik op Klik opNieuwe activiteit Nieuwe activiteit Nieuwe activiteitKies vervolgens het type activiteit. Het is dan noodzakelijk om de activiteitsinformatie in te vullen:timeen ...Activiteiten exporteren vanuit een map
Als u de export exporteert u deActiviteiten activiteiten activiteiten activiteiten activiteiten activiteiten activiteiten activiteiten activiteitengemaakt op eenfile: Ga naar uw bestand Klik op Klik op Klik opExport Een bestand in .csv-formaat ...Activiteiten overzetten van het ene bestand naar het andere overzetten
U kunt sommige of alle activiteiten overdragenNiet in rekening gebrachtVan een map naar een andere map naar keuze. U kunt deactiviteiten één voor één activiteiten, of alle daarmee verband houdende activiteiten door het controleren van "Verkiezingen ...