De rollen van gerelateerde contacten beheren

Wanneer u contactpersonen maakt of bewerkt, of wanneer u delen van een map beheert, hebt u de mogelijkheid om gerelateerde contactpersonen toe te voegen en aan te geven welke rol ze hebben. Op elk gewenst moment in het menu Aanpasbare instellingen (1), kunt u nieuwe rollen toevoegen (2), bestaande rollen wijzigen (3), of ze zelfs verwijderen (4).

1. 1. Toegang tot het aanpassingsmenu van gerelateerde contactpersonen

Dit instellingenmenu is alleen toegankelijk voor gebruikers met eenprofileDe rechter "Toegang tot het menu Aanpasbare lijsten in instellingen" ingeschakeld.

1. 1. 1. Afspraken in deparameters van uw sessie parameters van uw sessie
   
   
2. 2. Klik op het menuAanpasbare lijstenVervolgens in het submenuGerelateerde contactpersonen(https://secure.jarviscloud.fr/settings/materter/relationship-type/list)
   

2. Nieuwe rollen toevoegen

U kunt op twee manieren een nieuw type rol toevoegen voor uw gerelateerde contactpersonen:

1. Direct bij het instellen van gerelateerde contactpersonen (2.1)
   
2. Ofwel via parameters (2.2)

2.1 Toevoeging van een nieuw type rol vanaf de pagina met het aanmaken/wijzigen van contactpersonen

1. 1. 1. Klik op de pagina voor het maken / wijzigen van gerelateerde contacten op het veld "Retle of the gekoppelde contact"
   
   
2. 2. Typ de naam van de nieuwe rol die u wilt toevoegen en klik vervolgens op de tekst "Het is een..." which appears just below
   

2.2 Toevoeging van een nieuw type rol uit parameters

1. 1. 1. Ga naar het personalisatiemenu van gerelateerde contactrollen (zie paragraaf 1)
   
   
2. 2. Klik op de knopEen rol toevoegen aan de
   

1. 3. Voer de volledige naam van de nieuwe rol in en klik vervolgens op de knopBevestig bevestigen
   

3. Een rol bewerken

1. 1. 1. Ga naar het personalisatiemenu van gerelateerde contactrollen (zie paragraaf 1)
   
   
2. 2. Klik op de knopEdit(grijze knop met potloodpictogram) rechts van de te wijzigen rol
   

1. 3. Wijzig de naam en klik op de knopBevestig bevestigen
   

4. Een rol verwijderen

1. 1. 1. Ga naar het personalisatiemenu van gerelateerde contactrollen (zie paragraaf 1)
   
   
2. 2. Klik op de knopRemove(rode knop met een mandpictogram) rechts van het te verwijderen onderdeel
   

Aandacht: Het is niet mogelijk om een typologie te verwijderen die in een map wordt gebruikt.

• Related Articles

• De soorten deel van uw mappen beheren

  Bij het maken of wijzigen van een map kunt u naast de client ook andere onderdelen toevoegen: tegenstander, expert, enz. Op elk moment in het menu Aanpasbare lijst met instellingen (1) kunt u nieuwe speltypen toevoegen (2), bestaande typologieën ...

• Presentatie van menu's

  Wanneer u voor het eerst verbinding maakt met Jarvis, ziet u de onderstaande pagina. Deze startpagina bestaat uit 2 menu's en ééndashboardzodat u zicht heeft op uw activiteit. 1. 1. Menu's van de linker zijbalk Aan de linkerkant van uw ruimte heeft ...

• Gebruikersteams beheren

  deTeamsHiermee kunt u de Jarvis Legal-gebruikers van uw bedrijf per team organiseren. Gebruikers die aan een team zijn toegevoegd, worden automatisch toegevoegd aan de Drive Stakeholder en Access List van alle bestandenexistingwaarvoor de teamleider ...

• Beheer van de btw-tarieven van het bedrijf

  Deze instelling is alleen beschikbaar voor gebruikers met beheerdersrechten. U kunt op elk moment in Jarvis Legal nieuwe btw-tarieven toevoegen en het btw-tarief per bedrijf instellen. Deze tarieven worden gebruikt in deFacturatiebestanden ...

• De informatie van een gebruiker wijzigen

  Deze instelling is alleen beschikbaar voor gebruikers met het recht "Gebruikerswijziging" (zie artikelHet profiel van uw gebruikers wijzigen). Afspraken op uwParameters> Bedrijf > Gebruikers en teams ( > Teams ( > Bedrijf ...