Activiteiten maken vanuit een klantrecord

Het is mogelijk om activiteiten te creëren sinds deKlantprofiel klantprofiel klantprofiel:

Klik op Nieuwe activiteit en klik vervolgens op het type activiteit.

Het is dan noodzakelijk om de activiteitsinformatie in te vullen:timeen debenefitsen dekosten kosten kosten kosten kostenen deUitbetalingen. . . .

U moet een map kiezen waarop u deze activiteit wilt koppelen.

Ik zal terugkomen

Deze activiteiten worden weergegeven in het bestand dat is gekozen tijdens het maken van de activiteit, maar ook in het bestand van de klant.Ze kunnen in rekening worden gebracht. . . .

• Related Articles

• Activiteit maken vanuit een bestand

  Het is mogelijk om activiteiten te creëren sinds defile: Klik op Klik op Klik opNieuwe activiteit Nieuwe activiteit Nieuwe activiteitKies vervolgens het type activiteit. Het is dan noodzakelijk om de activiteitsinformatie in te vullen:timeen ...

• Activiteiten exporteren vanuit een map

  Als u de export exporteert u deActiviteiten activiteiten activiteiten activiteiten activiteiten activiteiten activiteiten activiteiten activiteitengemaakt op eenfile: Ga naar uw bestand Klik op Klik op Klik opExport Een bestand in .csv-formaat ...

• Een afspraak converteren naar factureerbare activiteiten

  Activiteiten kunnen worden gemaakt vanuit de kalender: Klik in de kalender met de rechtermuisknop op de afspraak en klik opConverteren naar factureerbare activiteiten. . . . Kies het gewenste type activiteit. Informatie over de activiteit moet dan ...

• Activiteiten maken via de snelkoppelingsknop (+) in de navigatiebalk

  Het is mogelijk om activiteiten te maken door te klikken op de snelkoppelingsknop (+) rechtsboven in uw scherm: Klik op het type activiteit. Informatie over de activiteit moet dan worden verstrekt:timeen debenefiten dekosten kosten kosten kosten ...

• Inbeslagname van een dienst

  Om een service te maken, is de volgende informatie nodig (de velden met een ster* zijn verplicht): De gebruiker*: de persoon die de activiteit heeft uitgevoerd Defile* (U wordt niet gevraagd of u de activiteit ervan maakt) Decategory*: De lijst met ...