Les types de Modèles de documents

Les types de Modèles de documents

Lors de la création ou de l'import d'un modèle sur Jarvis, il vous faudra choisir un type de document.  Le type de document détermine l'endroit où vous allez utiliser le modèle de document ainsi que les balises utilisées.
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Exemple : Si on utilise le type de document Facture d'honoraires sur un modèle, seuls les modèles de type Facture d'honoraires vous seront proposés lors de l'édition d'une facture d'honoraires.

Il existe 5 types de documents :

  • Document client
  • Document dossier
  • Facture d'avoir
  • Facture d'honoraires
  • Facture de provision

1. Le Document client et le Document dossier

Les types Document client et Document dossier vous permettront de générer des documents tels que des actes, des lettres, des assignations,...

Ils s'utilisent respectivement depuis la fiche d'un contact ou un la fiche d'un Dossier. Il est conseillé de privilégier le type Document dossier car il vous permettra d'utiliser plus de balises (des balises Client, Partie Adverse, Expertise...) contrairement au type Document client qui ne vous permettra d'utiliser que des balises se référant au contact à partir duquel vous générez le modèle de document.

  • Côté Document Client, seules les informations du contact seront fusionnées sur le document généré (ex : prénom du client, nom du client, adresse du client,...).

  • Côté Document Dossier, vous allez pouvoir faire remonter des informations relatives au Dossier automatiquement sur votre document (référence et nom du dossier, partie adverse, avocat adverse,...).

Pour créer un document client ou un document, rendez-vous sur les fiches et cliquer sur Nouvelle activité : 



2. Les types de document Facture d'avoir, Facture d'honoraires ou Facture de provision

Les types de document Facture d'avoir, Facture d'honoraires ou Facture de provision vous permettront de générer des factures avec un remplissage automatique des informations sur le client (ex : nom, prénom, adresse,...), des informations de facturation (ex : montant HT ou TTC, montant des diligences,...) ainsi que des récapitulatifs des diligences effectuées.

Ils s'utilisent depuis vos proformas.


Remarque :  La partie Modèles de documents dans les Paramètres n'est visible qu'aux  utilisateurs ayant le droit d'y accéder .


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