Présentation de l'outil de facturation

L'outil de facturation est disponible en cliquant sur l'onglet Facturation sur la barre latérale gauche.

3 menus vous sont proposés : 

• Clients à facturer : pour voir quel client et quel dossier disposent d'activités non facturées. Cet onglet vous permet de générer des proformas, de facturer par lot ou de tout facturer.
  
• Factures : pour visualiser toutes les factures : vous pouvez ainsi éditer sa proforma, valider sa facture, la passer en statut A payer et entrer un règlement.
  
• Suivi des règlements qui vous permet de visualiser vos encaissements et d'entrer un règlement.
  

Tous les onglets sont triables et filtrables et vous pouvez choisir les colonnes que vous souhaitez voir apparaître : 

Les filtres sont indispensables pour retrouver facilement vos factures : vous pouvez filtrer par statut (Proforma, Validée, A payer, Soldée), par dossier, par client, par date de création de facture, par utilisateur...

D'autres options sont disponibles en fonction des pages :  Facturer par lot, Tout facturer, Imprimer et Poster, Envoyer par mail, Exporter, Nouveau règlement...

Cette outil vous permet :

• de facturer au client, c'est-à-dire de facturer un client qu'il soit sur un ou plusieurs dossiers sur une seule et même facture
  
• d'éditer des proformas que vous pourrez annoter, retravailler, transformer en facture ou utiliser comme devis auprès de vos clients.
  
• de faire de la facturation par lot.
  
• d'entrer des règlements
  
• de suivre les factures en retard de paiement en fonction des délais de règlements que vous aurez définis
  
• d'exporter vos factures et vos règlements reçus
  

Le process de facturation se compose de plusieurs étapes .

• Related Articles

• Les différentes étapes de facturation

  Le process de facturation se compose de 6 étapes : Sélection des activités à facturer Création de la facture proforma Edition de la facture Validation de la facture Passer la facture en statut A payer Entrer un règlement

• Facturation des honoraires au forfait

  • Paramétrage du dossier Pour pouvoir facturer au forfait dans un dossier, il convient de sélectionner le mode de facturation "Forfait" et déterminer le montant du forfait à appliquer, soit à la création de ce dossier, soit lors de son édition. ...

• Facturation des honoraires au taux horaire

  • Paramétrage du dossier Pour pouvoir facturer au taux horaire dans un dossier, il convient de sélectionner le mode de facturation "Taux horaire" et cocher le taux horaire à appliquer, soit à la création de ce dossier ou lors de son édition. • ...

• Identifier et résoudre les difficultés liées à la facturation

  Nous sommes navrés d'apprendre que vous rencontrez des difficultés avec la facturation. Vous trouverez ci-après des conseils pour vous aider à résoudre les problèmes rencontrés. Si besoin notre Service Client se tient à votre disposition pour vous ...

• Télécharger l'ensemble de vos factures

  Vous avez la possibilité de télécharger en une seule fois toutes vos factures pour une période personnalisée. Pour cela, rendez-vous dans le menu Facturation dans Factures : Cliquez sur Télécharger . Choisissez la période souhaitée puis Valider. La ...