Gérer vos natures de dossier

Gérer vos natures de dossier

Lors de la création ou modification d'un dossier, il vous est demandé d'indiquer la "nature" du dossier. Ce peut être sa matière juridique (droit administratif, droit des sociétés...), le type de dossier (interne, test...). Vous pouvez à tout moment, via les paramètres (1), ajouter de nouvelles natures de dossier (2), modifier les natures existantes (3), voire les supprimer (4).

1. Accéder au menu de personnalisation des natures de dossier

Ce menu des paramètres n'est accessible que pour les utilisateurs avec un profil avec le droit "Accès au menu Listes personnalisables dans les paramètres" activé.


2. Ajouter une nouvelle nature de dossier

  • 1. Rendez-vous dans le menu de personnalisation des natures de dossiers (voir paragraphe 1)

  • 2. Cliquez sur le bouton Ajouter une nature


  • 3. Entrez le nom de la nature à ajouter puis cliquez sur le bouton Confirmer



Retrouvez votre nouvelle nature dans la liste des natures de dossier. Vous la retrouverez aussi au moment de créer un dossier.


3. Modifier une nature de dossier

  1. 1. Rendez-vous dans le menu de personnalisation des natures de dossiers (voir paragraphe 1)

  2. 2. Cliquez sur le bouton Modifier (bouton gris avec un pictogramme de crayon) à droite de la nature de dossier à modifier


  1. 3. Modifiez le nom et cliquez sur le bouton Confirmer


4. Supprimer une nature de dossier

  1. 1. Rendez-vous dans le menu de personnalisation des natures de dossiers (voir paragraphe 1)

  2. 2. Cliquez sur le bouton Supprimer (bouton rouge avec un pictogramme de corbeille) à droite de la nature de dossier à supprimer

Attention : Il n'est pas possible de supprimer une nature qui est utilisée dans un dossier.

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