Accéder aux modèles de documents
Afin d'utiliser des modèles de documents dans Jarvis, il est obligatoire que vous ayez au préalable accès au droit "Accès au menu Modèles de documents".
-
Cliquez sur votre
Nom en haut à droite puis sur "
Paramètres"
-
Cliquez sur "
Mon cabinet" > "
Profils Utilisateurs"
- Cliquez sur le bouton d'édition, à droite des profils
- Si vous cochez le droit "Accès au menu Modèles de documents" : les utilisateurs auront accès au menu, et donc à la création et modification des modèles de documents
- Si vous décochez de droit "Accès au menu Modèles de documents" : les utilisateurs n'auront pas accès au menu
NB : Par défaut, ce droit est coché pour les profils "Administrateurs" et "Associés".
- Une fois ce droit activé, vous pourrez accéder au menu "Modèles de documents" depuis vos Paramètres
Depuis ce menu, vous pourrez
importer vos modèles
et voir,
modifier
,
dupliquer
ou
supprimer
vos modèles.
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