Renommer un modèle de document
- Accédez à vos modèles
- Cliquez sur le bouton renommer (bouton gris avec la lettre A) à droite du modèle à renommer
- Dans la fenêtre qui s'ouvre vous pouvez modifier les paramètres du modèle, puis cliquer sur le bouton "Enregistrer" :
- Nom du modèle
- Type de document
- Natures de dossier (facultatif)
Le nom de votre modèle est maintenant modifié. Vous pouvez également supprimer votre modèle.
Related Articles
Dupliquer un modèle de document
Afin d'utiliser des modèles de documents dans Jarvis, il est obligatoire que vous ayez au préalable accès au droit "Accès au menu Modèles de documents". Dupliquer un modèle de document vous permettra de gagner du temps lors du balisage de vos ...
Créer ou importer un modèle de document
Afin d'utiliser des modèles de documents dans Jarvis, il est obligatoire que vous ayez au préalable accès au droit "Accès au menu Modèles de documents". Jarvis vous permet de créer vos modèles de documents de 3 manières : En partant d'un modèle ...
Supprimer un modèle de document
Afin d'utiliser des modèles de documents dans Jarvis, il est obligatoire que vous ayez au préalable accès au droit "Accès au menu Modèles de documents". Pour supprimer un modèle créé dont vous n'avez plus l'utilité : Rendez-vous dans Paramètres ...
Téléchager un modèle de document via OnlyOffice
Attention : L'accès aux modèles de documents dépend de votre profil utilisateur. Dans les paramètres rendez-vous dans le menu des Modèles de documents ( https://secure.jarviscloud.fr/document-model/ ) Localisez le modèle que vous souhaitez ...
Utiliser un modèle de document de type Document Dossier
Une fois vos modèles de document de type "Document dossier" créé, vous allez pouvoir les utiliser afin que les balises mises en place dessus se fusionnent avec les informations de vos fiches contacts ou de vos dossiers. Pour utiliser un modèle de ...