Portail client
Créer un lien vers le Portail Client sur votre site Internet
Pour créer un lien vers le Portail Client sur votre site Internet, demandez au Service Informatique en charge de la gestion de votre site de créer un lien entre ce dernier et la page <https://portail.jarviscloud.fr>.
Le portail Client côté client
Important - Cet article concerne les détenteurs d'une licence qui inclue la fonctionnalité Portail Client. Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, consultez notre site Internet ou prenez rendez-vous avec le service commercial. Ouverture ...
Fermer l'accès au Portail Client
3 possibilités pour fermer l'accès au portail : Cliquez sur "Fermer l'accès au portail" depuis la fenêtre d'accès au Portail (capture d'écran ci-dessus) Vous pouvez sinon directement décocher le bouton "Accès Portail" depuis la liste des contacts ...
Modifier les Dossiers partagés via un Portail Client
Rendez vous sur la liste de vos contacts, sur le contact concerné cliquez sur "Accès Portail client" depuis le bouton Action Vous pouvez alors modifier la sélection des dossiers partagés
Partager des documents via le Portail Client et le JarvisDrive classique
L'accès au portail est désormais ouvert et votre client a défini le mot de passe lui permettant d'accéder à son espace. Vous allez pouvoir lui partager des documents. A. Partager les documents Rendez-vous sur la page du Jarvis Drive. La liste de vos ...
Ouvrir un accès Portail à un client
Important - Cet article concerne les détenteurs d'une licence qui inclue la fonctionnalité Portail Client. Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, consultez notre site Internet ou prenez rendez-vous avec le service commercial. Activer un ...
Présentation du Portail Client
A quoi sert le Portail Client ? Vous avez la possibilité de partager directement vos documents issus de Jarvis Drive. Votre client pourra alors vous partager des documents en retour depuis son espace. Vous êtes notifié par email dès qu'un nouveau ...
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Installer la JarvisBox sur MAC
Vous pouvez installer la JarvisBox sur MAC. Pré-requis : la JarvisBox est disponible à partir de la version 10.11.+. Si vous utilisez une version plus ancienne de MAC, Il est nécessaire de mettre à jour votre MAC pour utiliser la JarvisBox. 1. ...
Entrer un règlement sur une ou plusieurs factures
Une fois que vos factures sont A payer après les avoir envoyées par mail ou avoir cliqué sur Imprimer et poster, il convient d'entrer des règlements pour terminer le process de facturation dans Jarvis. Remarques : si une facture n'est réglée que ...
Utiliser un modèle de document de type Document Dossier
Une fois vos modèles de document de type "Document dossier" créé, vous allez pouvoir les utiliser afin que les balises mises en place dessus se fusionnent avec les informations de vos fiches contacts ou de vos dossiers. Pour utiliser un modèle de ...
Créer et utiliser les juridictions
Vous avez la possibilité de renseigner la juridiction concernée dans vos dossiers . Pour cela, il vous faut avant tout créer la Juridiction en tant qu'Organisation, via le Menu Contacts. Cliquez ensuite sur Ajouter une organisations Comme pour un ...
Créer et utiliser une provision
La provision se crée à partir de la fiche client, pour ensuite être attribuée à un ou plusieurs dossiers. 1. Créer une provision Pour créer votre provision, sur la fiche de votre client: Rendez-vous sur la fiche de votre contact puis cliquez sur ...