Créer un modèle de document
Téléchager un modèle de document via OnlyOffice
Attention : L'accès aux modèles de documents dépend de votre profil utilisateur. Dans les paramètres rendez-vous dans le menu des Modèles de documents ( https://secure.jarviscloud.fr/document-model/ ) Localisez le modèle que vous souhaitez ...
Supprimer un modèle de document
Afin d'utiliser des modèles de documents dans Jarvis, il est obligatoire que vous ayez au préalable accès au droit "Accès au menu Modèles de documents". Pour supprimer un modèle créé dont vous n'avez plus l'utilité : Rendez-vous dans Paramètres ...
Dupliquer un modèle de document
Afin d'utiliser des modèles de documents dans Jarvis, il est obligatoire que vous ayez au préalable accès au droit "Accès au menu Modèles de documents". Dupliquer un modèle de document vous permettra de gagner du temps lors du balisage de vos ...
Renommer un modèle de document
Afin d'utiliser des modèles de documents dans Jarvis, il est obligatoire que vous ayez au préalable accès au droit "Accès au menu Modèles de documents". Suite à l'import d'un document dans Jarvis, vous avez besoin de renommer un modèle de document, ...
Les types de Modèles de documents
Lors de la création ou de l'import d'un modèle sur Jarvis, il vous faudra choisir un type de document. Le type de document détermine l'endroit où vous allez utiliser le modèle de document ainsi que les balises utilisées. Exemple : Si on utilise le ...
Transformer un document sous format .doc en .docx pour l'importer dans Jarvis
Afin d'utiliser des modèles de documents dans Jarvis, il est obligatoire que vous ayez au préalable accès au droit "Accès au menu Modèles de documents". Afin d'importer des modèles de documents dans Jarvis, il faut impérativement que vos modèles ...
Créer ou importer un modèle de document
Afin d'utiliser des modèles de documents dans Jarvis, il est obligatoire que vous ayez au préalable accès au droit "Accès au menu Modèles de documents". Jarvis vous permet de créer vos modèles de documents de 3 manières : En partant d'un modèle ...
Accéder aux modèles de documents
Afin d'utiliser des modèles de documents dans Jarvis, il est obligatoire que vous ayez au préalable accès au droit "Accès au menu Modèles de documents". 1. Donnez accès au menu "Modèles de documents" Cliquez sur votre Nom en haut à droite puis sur " ...
Présentation des modèles de documents
Grâce aux Modèles de documents vous allez pouvoir générer via Jarvis des documents qui auront votre mise en page et seront automatiquement remplis grâce aux informations extraites de vos Dossiers, contacts ou factures. Cette fonctionnalité s’appelle ...
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Entrer un règlement sur une ou plusieurs factures
Une fois que vos factures sont A payer après les avoir envoyées par mail ou avoir cliqué sur Imprimer et poster, il convient d'entrer des règlements pour terminer le process de facturation dans Jarvis. Remarques : si une facture n'est réglée que ...
Utiliser un modèle de document de type Document Dossier
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Créer et utiliser une provision
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