Création et gestion des activités
Duplicar una actividad
Usted puedeDuplicar o eliminar actividadDesde suCarpetas o contactos. Desde suactividades no facturadas o no contenidas en una proforma, haga clic en el botón de acciones "...", luego haga clic en el "Duplicado": Al hacer clic, la actividad se ...
Tiempos, tarifas, descuentos y beneficios
Puedes crear actividades de varias maneras diferentes. Es posible crear una actividad: de un archivo de un registro del cliente con la ayuda del tiempo convirtiendo una cita en una actividad facturable convirtiendo una tarea en actividad facturable ...
Crear actividades desde el botón directo (+) en la barra de navegación
Es posible crear actividades haciendo clic en el botón de acceso directo (+) en la parte superior derecha de la pantalla: Haga clic en el tipo de actividad. A continuación, deberá facilitarse información sobre la actividad:tiempo, y elbeneficios, y ...
Crear actividad a partir de un archivo
Es posible crear actividades desde laarchivo: Haga clic enNueva actividadluego elija el tipo de actividad. A continuación, es necesario completar la información de actividad:tiempo, y elbeneficios, y elcostes, y eldesembolsos. Si esta carpeta ...
Crear actividades desde un registro de clientes
Es posible crear actividades desde laPerfil del cliente: Haga clic en Nueva actividad y, a continuación, haga clic en el tipo de actividad. A continuación, es necesario completar la información de actividad:tiempo, y elbeneficios, y elcostes, y ...
Convertir una cita en actividad facturable
Las actividades se pueden crear a partir del calendario: En el calendario, haga clic derecho en la cita y haga clic enConvertir en actividad facturable. Elija el tipo de actividad que desee. A continuación, deberá facilitarse información sobre la ...
Convertir una tarea en actividad facturable
Es posible convertir una tarea en una actividad facturable. En elcreación de una tarea, compruebe que la opción debe ser revisadaAgregue esta tarea a los horarios de las partes interesadas asignadas. La tarea se convertirá entonces en una cita ...
Cambiar la tarifa horaria de una actividad
Es posible cambiar la tarifa horaria de unactividad. Esta acción es útil especialmente si usted tienecambió la tarifa horaria de un archivoen el que has entrado en actividades. Nombramiento en elarchivoen la pestañaActividades. Haga clic a nivel de ...
Popular Articles
Acceso a los parámetros
Acceso a los parámetros Para acceder a su configuración, haga clic en sus iniciales o foto en la parte superior derecha. A continuación, haga clic en "Parámetros"para acceder a él. Podrá encontrar todos sus datos que pueda personalizar. Los menús ...
Gestión de las funciones de los contactos relacionados
Cuando cree o edita contactos, o cuando gestiona partes de una carpeta, tiene la oportunidad de agregar contactos relacionados e indicar qué papel tienen. En cualquier momento desde el menú Lista de configuración personalizable (1), puede agregar ...
Administre los tipos de parte de sus carpetas
Al crear o modificar una carpeta puede agregar, además del cliente, otras partes: oponente, experto, etc. En cualquier momento desde el menú Lista de Configuración personalizable (1) puede agregar nuevos tipos de juego (2), cambiar las tipologías ...
Deshabilite uno de sus usuarios
Esta configuración solo está disponible para usuarios con el derecho de "Cambio de usuario" (ver artículoCambiar el perfil de tus usuarios). Nombramientos para suParámetros> Empresa > Usuarios y equipos (https://secure.jarviscloud.fr/law-firm/users) ...
Cambiar la contraseña de uno de sus usuarios
Esta configuración solo está disponible para usuarios con el derecho de "Cambio de usuario" (ver artículoCambiar el perfil de tus usuarios). Nombramientos para suParámetros> Empresa > Usuarios y equipos (https://secure.jarviscloud.fr/law-firm/users) ...