Crear actividad a partir de un archivo
Es posible crear actividades desde laarchivo:
Haga clic enNueva actividadluego elija el tipo de actividad.
Si esta carpeta contiene solo un cliente, se asociará automáticamente con la actividad.
Si esta carpeta contiene varios clientes, puede elegir el cliente para asociar o no.
Estas actividades aparecerán en el archivo elegido durante la creación de la actividad, pero también en el archivo del cliente.Pueden ser acusados.
Related Articles
Crear actividades desde un registro de clientes
Es posible crear actividades desde laPerfil del cliente: Haga clic en Nueva actividad y, a continuación, haga clic en el tipo de actividad. A continuación, es necesario completar la información de actividad:tiempo, y elbeneficios, y elcostes, y ...
Asociar una actividad con un cliente
En una carpeta dondetienes varios clientespuedes elegir paraasociada o no, su actividad al cliente de su elección. Acción simple Al crear su actividad, comprobarpara elegirun clientey escriba las primeras letras del cliente al que desea asignarlo, se ...
Convertir una cita en actividad facturable
Las actividades se pueden crear a partir del calendario: En el calendario, haga clic derecho en la cita y haga clic enConvertir en actividad facturable. Elija el tipo de actividad que desee. A continuación, deberá facilitarse información sobre la ...
Transferir actividades de un archivo a otro
Puede transferir algunas o todas las actividadesno cobradode una carpeta a otra carpeta de su elección. Puede seleccionar elactividades uno por uno, o todas las actividades relacionadas comprobando "Elecciones todosNo. Una vez seleccionada su ...
Incautación de un servicio
Para crear un servicio, es necesaria la siguiente información (se requieren los campos con una estrella*): El usuario*: la persona que realizó la actividad Losarchivo* (no se le pregunta si está creando la actividad a partir de ella) Loscategoría*: ...