Crear actividad a partir de un archivo

Es posible crear actividades desde laarchivo:

Haga clic enNueva actividadluego elija el tipo de actividad.

A continuación, es necesario completar la información de actividad:tiempo, y elbeneficios, y elcostes, y eldesembolsos.

Si esta carpeta contiene solo un cliente, se asociará automáticamente con la actividad.
Si esta carpeta contiene varios clientes, puede elegir el cliente para asociar o no.

Estas actividades aparecerán en el archivo elegido durante la creación de la actividad, pero también en el archivo del cliente.Pueden ser acusados.

• Related Articles

• Asociar una actividad con un cliente

  En una carpeta dondetienes varios clientespuedes elegir paraasociada o no, su actividad al cliente de su elección. Acción simple Al crear su actividad, comprobarpara elegirun clientey escriba las primeras letras del cliente al que desea asignarlo, se ...

• Crear actividades desde un registro de clientes

  Es posible crear actividades desde laPerfil del cliente: Haga clic en Nueva actividad y, a continuación, haga clic en el tipo de actividad. A continuación, es necesario completar la información de actividad:tiempo, y elbeneficios, y elcostes, y ...

• Convertir una cita en actividad facturable

  Las actividades se pueden crear a partir del calendario: En el calendario, haga clic derecho en la cita y haga clic enConvertir en actividad facturable. Elija el tipo de actividad que desee. A continuación, deberá facilitarse información sobre la ...

• Incautación de un servicio

  Para crear un servicio, es necesaria la siguiente información (se requieren los campos con una estrella*): El usuario*: la persona que realizó la actividad Losarchivo* (no se le pregunta si está creando la actividad a partir de ella) Loscategoría*: ...

• Transferir actividades de un archivo a otro

  Puede transferir algunas o todas las actividadesno cobradode una carpeta a otra carpeta de su elección. Puede seleccionar elactividades uno por uno, o todas las actividades relacionadas comprobando "Elecciones todosNo. Una vez seleccionada su ...