Crear y editar contactos
Convertir un contacto en un cliente
Una vez una vezsu hoja de contacto llavero, es posible convertirlo en un cliente. A diferencia de una hoja de contacto, un registro del cliente ofrece la posibilidad de generar un suministro y un crédito. También es posible remitir un reglamento. ...
Crear un contacto
1. 1. 1. 1. 1. 1. Acceda a tus contactos Para acceder a tus contactos, haz clic en el segundo icono de la barra lateral izquierda en forma de siluetas. Es posible:exportaciónen masa. 2. 2. 2. 2. Crear un contacto de tipo Persona u tipo organización ...
Editar un contacto
Es posible:crear un contacto, modificar yeliminar eliminar eliminar eliminar eliminar eliminar eliminarun contacto. Para cambiar la información de un contacto existente: Haga clic en la pestañaContactos(Personas u organizaciones)en la barra lateral ...
Eliminar un contacto
Es posible:para crear, decambioo eliminar un contacto. Para eliminar un contacto existente: Haga clic en la pestañaContactos(Personas u organizaciones)en la barra lateral izquierda para acceder a la lista de sus contactos Para encontrar contacto, no ...
Establecer y utilizar jurisdicciones
Usted tiene la oportunidad de informar a la jurisdicción afectada en suarchivos.Para ello, ante todo debes crear laJurisdiccióncomoOrganización, vía elMenú Contactos. A continuación, haga clic enAñadir una organización Al igual que con un contacto / ...
Administre la tarifa horaria y la tasa de IVA de un cliente
Es posible establecer una tarifa horaria específica y/o un tipo de IVA específico. Establecer una tarifa horaria específica para un contacto En elcreación de un contactoo durante eledición de su archivo, es posible elegir una tarifa horaria ...
Popular Articles
Acceso a los parámetros
Acceso a los parámetros Para acceder a su configuración, haga clic en sus iniciales o foto en la parte superior derecha. A continuación, haga clic en "Parámetros"para acceder a él. Podrá encontrar todos sus datos que pueda personalizar. Los menús ...
Gestión de las funciones de los contactos relacionados
Cuando cree o edita contactos, o cuando gestiona partes de una carpeta, tiene la oportunidad de agregar contactos relacionados e indicar qué papel tienen. En cualquier momento desde el menú Lista de configuración personalizable (1), puede agregar ...
Administre los tipos de parte de sus carpetas
Al crear o modificar una carpeta puede agregar, además del cliente, otras partes: oponente, experto, etc. En cualquier momento desde el menú Lista de Configuración personalizable (1) puede agregar nuevos tipos de juego (2), cambiar las tipologías ...
Deshabilite uno de sus usuarios
Esta configuración solo está disponible para usuarios con el derecho de "Cambio de usuario" (ver artículoCambiar el perfil de tus usuarios). Nombramientos para suParámetros> Empresa > Usuarios y equipos (https://secure.jarviscloud.fr/law-firm/users) ...
Cambiar la contraseña de uno de sus usuarios
Esta configuración solo está disponible para usuarios con el derecho de "Cambio de usuario" (ver artículoCambiar el perfil de tus usuarios). Nombramientos para suParámetros> Empresa > Usuarios y equipos (https://secure.jarviscloud.fr/law-firm/users) ...