Para cambiar la información de un contacto existente:
- Haga clic en la pestañaContactos(Personas u organizaciones)en la barra lateral izquierda para acceder a la lista de sus contactos
- Para encontrar contacto, no dude en utilizar el motor de búsqueda.
- Haga clic en elNombredel contacto para cambiar
- También puede hacer clic en el botón "Acción" (3 puntos pequeños al final derecho de la línea de contacto) y elegir "Editar"
Desde la hoja de contacto:
- Haga clic enelcuadrado azul pequeño con 3 puntos pequeñosen la parte superior derecha de la hoja
- Haga clic enEditar sección
- Cambiar elinformación generalde su contacto haga clic enSiguiente.
- Si es necesario, también cambie laContactos relacionadosde lo contrario, haga clic enSiguiente.
Nota: Un contacto relacionado es una persona u organización con una relación o relaciones jerarquía con su contacto. Jarvis le permite rellenar esta información en la sección Contactos de sus registros.
- Editar la información relacionada con elfacturaciónhaga clic enRegistrarse:
Nota: En Jarvis, entre las opciones ofrecidas, puede optar por cargar a sus clientes a su propia tarifa. Introduzca la tarifa horaria en el registro si desea usar esta función de facturación, de lo contrario, deje el campo vacío.
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