Een factuur valideren
Validatie van uw factuur is een essentiële stap voor een boekhoudnummernaar uw factuur.
Na het hebbencréé an invoice proformaenuw document gegenereerdwaarop de tag #NFacture# en#DateFacture# nog steeds aanwezig (tenzij je een datum hebt ingesteld tijdens je proforma), valideer je de factuur en worden de 2 tags automatisch ingevuld.
2 methoden om uw factuur te valideren:
1. 1. Valideer de factuur na een definitieve verificatie van de proforma (aanbevolen methode)
- Afspraakop het tabbladBilling
- Klik op Klik op Klik opFacturen
- Gebruik de filters die u tot uw beschikking hebt(Status: Proforma, Bestand, Klant, Datum enz.)
- Identificeer uw factuur
- Klik op deActieknop actieknopaan het einde van de lijn rechts aan de rechterkant
- Klik op Klik op Klik opEdit
- De inhoud van deFactuur proforma factuur proforma
- Klik op deKnoop met pijl rechtsonder
- Klik op Klik op Klik opRegistreer en valideren
- Het onderstaande venster verschijnt om ervoor te zorgen dat u niet ten onrechte op de knop Factuurvalidatie heeft geklikt. Als u de factuur wilt valideren en er een nummer aan wordt toegewezen,Klik op de knop Beherenanders sluit u het venster en blijft de factuur in de proforma factuurstatus.
Let op: een gevalideerde factuur kan niet worden verwijderd! Alleen een annuleringskrediet kan worden gemaakt om een mogelijke fout te corrigeren.
- Uw factuur wordt gevalideerd. Uw factuur heeft nu een toegewezen nummer en datum.
De .pdf-versie van uw factuur downloaden:
- Klik op de actieknop aan het einde van de factuur
- Klik op Klik op Klik opSla de PDF op het station opKies direct de locatie waar u uw factuur in de schijf wilt opslaan.
- Klik op Klik op Klik opDownload de PDFom het te downloaden op uw computer. . . .U kunt het ook bekijken.
Als u alleen de factuur wilt bekijken, klikt u opZie het factuurdocument bekijken. . . .
#NFacture# en #DateFacture# zijn vervangen door het nummervan de factuur.
2. Valideer de factuur zonder de proforma een laatste keer te controleren
De verificatie van de proforma is al gedaan, u wilt de factuur direct valideren.
- Afspraakop het tabbladBilling
- Klik op Klik op Klik opFacturen
- Gebruik de filters die u tot uw beschikking hebt(Status: Proforma, Bestand, Klant, Datum enz.)
- Identificeer uw factuur
- Klik op deActieknop actieknopaan het einde van de lijn rechts aan de rechterkant
- Klik op Klik op Klik opGa naarValideren Valideren
- Het onderstaande venster verschijnt om de verwijdering te bevestigen. Als u de factuur wilt valideren en er een nummer aan wordt toegewezen,Klik op JaAnders klikt u op Nee en blijft de factuur in proforma staat.
Let op: een gevalideerde factuur kan niet worden verwijderd! Alleen een annuleringskrediet kan worden gemaakt om een mogelijke fout te corrigeren.
- Uw factuur wordt gevalideerd. Uw factuur heeft nu een toegewezen nummer en datum.
De .pdf-versie van uw factuur downloaden:
- Klik op de blauwe actieknop aan het einde van de factuur
- Klik op Klik op Klik opSla de PDF op het station opKies direct de locatie waar u uw factuur in de schijf wilt opslaan.
- Klik op Klik op Klik opDownload de PDFom het te downloaden op uw computer. . . .U kunt het ook bekijken.
Als u alleen de factuur wilt bekijken, klikt u opBekijk de PDF. . . .
#NFacture# en #DateFacture# zijn vervangen door het nummervan de factuur.
Het is dan passend omStuur het naar de klantplaats de factuur in status en plaats de factuur in statusOm te betalen. . . .
Related Articles
Een creditnota valideren
U kunt uw creditnota valideren via het tabblad Aandelen van de klant (1), of op een van de factureringstabellen (bijvoorbeeld de creditering die beschikbaar is op het tabblad Facturering van de contactpersoon) (2). Als het tegoed betrekking heeft op ...Creëer een gedeeltelijk tegoed op een volledig betaalde factuur
AandachtGedeeltelijke activa kunnen alleen worden gemaakt op gedeeltelijk aangepaste facturen. Om een gedeeltelijk tegoed op een volledig betaalde factuur aan te maken, is het eerst passend omwijziging van de bijbehorende voorschriften wijzigenMaak ...Voer een verordening in zonder deze aan een factuur te koppelen aan een factuur
Wanneer u een regeling van een klant ontvangt, kunt u ervoor kiezen deze niet aan een factuur te koppelen. Het doel van deze optie is om de gebruiker in staat te stellen: om alle voorschriften in te voeren zonder te zoeken naar welke factuur(en) zij ...Een niet-gerelateerde verordening toevoegen aan een factuur
Eerder heb je eenregeling zonder deze te koppelen aan een factuurEn u wilt het nu in rekening brengen op een of meerdere facturen. Uw regels zijn zichtbaar in het menu MenuBilling-Opvolging van regelgeving: Het heeft de vermeldingGedeeltelijk ...Een factuur afdrukken en plaatsen
Once onceuw gevalideerde factuur uw gevalideerde factuuren verzonden naar uw klant, kunt u deze doorgeven aan statusOm te betalen. . . . Om dit te doen: Ga naar het tabbladBillingen kiezenHet menu Facturen: Zoek uw factuur door het filter te sorteren ...