Envoyer une facture par mail via le webmail
Pour gagner du temps et envoyer directement vos factures validées depuis Jarvis.
Prérequis : votre email doit être synchronisé dans vos Paramètres. Si ce n'est pas le cas, vous n'aurez pas accès au bouton "Envoyer par mail".
Envoyer une facture par email
- Rendez-vous sur l'onglet "Facturation" de votre contact ou de votre dossier, ou encore sur la page Factures.
- Localisez la facture que vous souhaitez envoyer par email.
Astuce : Utilisez les filtres pour retrouver rapidement une facture. - Cliquez sur le bouton d'action
à droite de la facture à envoyer et sélectionnez l'option "Envoyer par mail".
→ La page de rédaction d'un email s'ouvre avec le document de facture en pièce-jointe, l'email de votre client en destinataire (s'il a été renseigné sur la fiche contact) et les informations de la facture en objet. - Complétez votre email et envoyez-le à votre client !
Remarque : Les factures en statut "Validée" que vous envoyez par email passent automatiquement en statut "A payer".
Envoyer plusieurs factures par email
Attention : Cela ne fonctionne que pour les factures d'un seul et même client.
- Rendez-vous sur la page Factures.
- Localisez les factures que vous souhaitez envoyer par email et cochez-les
Astuce : Utilisez les filtres pour retrouver rapidement une facture. - Cliquez sur le bouton "Envoyer par mail" en haut à droite du tableau.
→ La page de rédaction d'un email s'ouvre avec les documents des factures cochées en pièce-jointe et l'email de votre client en destinataire (s'il a été renseigné sur la fiche contact). - Complétez votre email et envoyez-le à votre client !
Related Articles
Imprimer et poster une facture
Une fois votre facture validée et envoyée à votre client, vous pouvez la passer en statut A payer. Pour se faire : Rendez-vous dans l'onglet Facturation et choisir le menu Factures : Recherchez votre facture en triant ou avec l'aide du filtre par ...Relancer une facture
Attention : L'action "Relancer une facture" nécessite d'avoir un compte mail connecté à Jarvis (voir l'article Connecter sa boîte mail - Centre d'aide Jarvis Legal). L'action "Relancer une facture" n'est activée que pour les factures d'honoraires et ...Valider une facture
La validation de votre facture est une étape indispensable pour qu'un numéro comptable soit attribué à votre facture. Après avoir créé une facture proforma et généré votre document sur lequel la balise #NFacture# et #DateFacture# sont encore ...Entrer un règlement sans le lier à une facture
Lorsque vous recevez un règlement d'un client, vous pouvez choisir de ne pas le lier à une facture. Cette option a pour objectif de permettre à l'utilisateur : d'entrer tous les règlements sans chercher à quelle(s) facture(s) ils sont liés. de les ...Créer un avoir pour annuler une facture d'honoraires ou de provision
Les avoirs (ou notes de crédit) vous permettront d'annuler de manière partielle ou totale une facture. Il est possible de réaliser un avoir pour annuler une une facture d'honoraires ou une facture de provision. Attention : la création d'une facture ...