Gérer les rôles des contacts liés

Lorsque vous créez ou modifiez des contacts, ou lorsque vous gérez les parties d'un dossier, vous avez la possibilité d'ajouter des contacts liés et indiquer quel rôle ils ont. A tout moment depuis le menu Liste personnalisables des paramètres (1), vous pouvez ajouter de nouveaux rôles (2), modifier les rôles existants (3), voire les supprimer (4).

1. Accéder au menu de personnalisation des rôles de contacts liés

Ce menu des paramètres n'est accessible que pour les utilisateurs avec un profil avec le droit "Accès au menu Listes personnalisables dans les paramètres" activé.

1. 1. Rendez-vous dans les paramètres de votre session
   
   
2. 2. Cliquez sur le menu Listes personnalisables puis sur le sous-menu Rôles de contacts liés ( https://secure.jarviscloud.fr/settings/matter/relationship-type/list )
   

2. Ajouter de nouveaux rôles

Vous pouvez ajouter un nouveau type de rôle pour vos contacts liés de deux façons :

1. Soit directement lors du paramétrage des contacts liés (2.1)
   
2. Soit via les paramètres (2.2)

2.1 Ajout d'un nouveau type de rôle depuis la page de création/modification des contacts liés

1. 1. Dans la page de création / modification des contacts liés cliquez sur le champ "Rôle du contact lié"
   
   
2. 2. Tapez le nom du nouveau rôle à ajouter, puis cliquez sur le texte "Ajouter..." qui apparaît juste en-dessous
   

2.2 Ajout d'un nouveau type de rôle depuis les paramètres

1. 1. Rendez-vous dans le menu de personnalisation des rôles de contacts liés (voir paragraphe 1)
   
   
2. 2. Cliquez sur le bouton Ajouter un rôle
   

1. 3. Renseignez le nom complet du nouveau rôle, puis cliquez sur le bouton Confirmer
   

3. Modifier un rôle

1. 1. Rendez-vous dans le menu de personnalisation des rôles de contacts liés (voir paragraphe 1)
   
   
2. 2. Cliquez sur le bouton Modifier (bouton gris avec un pictogramme de crayon) à droite du rôle à modifier
   

1. 3. Modifier le nom et cliquez sur le bouton Confirmer
   

4. Supprimer un rôle

1. 1. Rendez-vous dans le menu de personnalisation des rôles de contacts liés (voir paragraphe 1)
   
   
2. 2. Cliquez sur le bouton Supprimer (bouton rouge avec un pictogramme de corbeille) à droite du rôle à supprimer
   

Attention : Il n'est pas possible de supprimer une typologie qui est utilisée dans un dossier.

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