Een document beheren vanuit een proforma
Je hebtUw proforma bewerkt. . . . De volgende stap is het genereren van de factuur die u aan de klant verstrekt.
Vereisten:
- ten minste één factuurmodel (= matrix) hebben in Instellingen >Modellen van documentmodellen
- hebbenUw proforma bewerkt
Er zijn 2 methoden om een document te beheren vanuit eenFactuur proforma factuur proforma:
1. 1. Directe methode Directe methode
- Selecteer op de proforma factuur de knop op de proforma factuur de knopOpslaan en bewerken.
Er wordt een venster geopend:
- Kies eenmodel van document model van documentwaarmee uw proforma factuur wordt samengevoegd.
- Nameuw document uw document
- Klik op de knopGenereer genereren
De teksteditor wordt geopend. U merkt op dat de informatie die u hebt gekozen om op uw materiaalmodellen te taggen, is samengevoegd met die welke zijn ingevoerd in uw contactbladen of die op de proforma-factuur zoals bedragen HT of BTW.
NB: Het factuurnummer en de factuurdatum worden vastgesteld wanneer de factuur gevalideerd is.
- Wijzigingen aanbrengenif necessary
- Klik op Klik op Klik opOpslaan en sluiten Opslaan en sluiten Opslaan en sluitenuw uitgegeven factuur te registreren.
2. Indirecte methode
- Je bent begonnen met een of meerdere proformasfacturen
- U heeft ervoor gekozen om op de knop te klikkenOpslaan en sluiten Opslaan en sluiten Opslaan en sluitenOmdat u op dat moment niet verder wilde gaan in het factureringsproces.
Als u doorgaan met factureren en een document op uw proforma wilt beheren:
- Ga naar het tabbladBilling
- Klik op Facturen
- Gebruik de verschillende filters die u tot uw beschikking hebt (Statuut, Client, File, Date etc.)
- Zoek de factuurproformawaarvoorU wilt een document beheren.
- Klik op deActieknop actieknopaan het einde van de lijn
- Klik op Klik op Klik opEen document beheren
Het onderstaande venster wordt geopend:
- Kies eenmodel van document model van documentwaarmee uw proforma factuur wordt samengevoegd
- Nameuw document uw document
- Klik op de knopGenereer genereren
De teksteditor wordt geopend. U merkt op dat de informatie die u hebt gekozen om op uw materiaalmodellen te taggen, is samengevoegd met die welke zijn ingevoerd in uw contactbladen of die op de proforma-factuur zoals bedragen HT of BTW.
NB: Het factuurnummer en de factuurdatum worden vastgesteld wanneer de factuur gevalideerd is.
- Wijzigingen aanbrengenindien nodig.
- Klik op Klik op Klik opOpslaan en sluiten Opslaan en sluiten Opslaan en sluitenuw uitgegeven factuur te registreren.
De factuur is zichtbaar op het tabblad Facturering van de map(als u het bestand in rekening brengt) of de klantenvermelding als u er kosten in rekening brengt) en alleen voor gebruikers met het factureringsrecht.
U kuntvalideer uw factuurGeef het door in statusOm te betalenhandmatig of handmatig of handmatig of handmatig of handmatig ofDoor op te klikken door op te klikken door opVerstuur per e-mailofAfdrukken en Poster. . . .
Related Articles
Corrigeer een proforma corrigeren
NoteAlleen gebruikers van wieProfiel Gebruikersprofiel Gebruikersprofiel Profiel GebruikersprofielHiermee kan de editie van facturen een proforma wijzigen. Op elk moment kunt u uwproforma: Ga naar een van de tabellen met de factuur: Op het niveau van ...Maak korting op een proforma
Om korting te maken op een proforma factuur: Tijdens deEditie van de proforma factuurEr is een doosKorting KortingDat is neer op 0,00 ¢. Zo heeft u de mogelijkheid om een korting toe te voegen van het bedrag dat u wilt. Het is automatisch van ...Proforma's verwijderen uit mappen met meerdere lienten
Proforma's verwijderen uit eenmulticlient file fileU moet uw dossier doorlopen. Ik zal terugkomen Het verwijderen van multiclient proforma's kan niet worden gedaan vanuit het menu Facturering in tegenstelling tot die van proforma's van mappen met één ...Creëer een gedeeltelijk tegoed op een factuurfactuur
Let op: het is alleen mogelijk om een gedeeltelijk krediet te maken op facturen waarop een verordening is geregistreerd. Met de activa (of creditnota's) kunt u een factuur geheel of gedeeltelijk annuleren. Het is mogelijk om een gedeeltelijk krediet ...Maak een creditnota om een vergoeding of voorzieningsfactuur te annuleren
Met de activa (of creditnota's) kunt u een factuur geheel of gedeeltelijk annuleren. Het is mogelijk om een creditnota te maken om een creditnota te annulerenwetsvoorstel voor voorziening ter bepaling. . . . NB: Wees voorzichtig met het maken van een ...