Een document beheren vanuit een proforma
Je hebtUw proforma bewerkt. . . . De volgende stap is het genereren van de factuur die u aan de klant verstrekt.
Vereisten:
- ten minste één factuurmodel (= matrix) hebben in Instellingen >Modellen van documentmodellen
- hebbenUw proforma bewerkt
Er zijn 2 methoden om een document te beheren vanuit eenFactuur proforma factuur proforma:
1. 1. Directe methode Directe methode
- Selecteer op de proforma factuur de knop op de proforma factuur de knopOpslaan en bewerken.
Er wordt een venster geopend:
- Kies eenmodel van document model van documentwaarmee uw proforma factuur wordt samengevoegd.
- Nameuw document uw document
- Klik op de knopGenereer genereren
De teksteditor wordt geopend. U merkt op dat de informatie die u hebt gekozen om op uw materiaalmodellen te taggen, is samengevoegd met die welke zijn ingevoerd in uw contactbladen of die op de proforma-factuur zoals bedragen HT of BTW.
NB: Het factuurnummer en de factuurdatum worden vastgesteld wanneer de factuur gevalideerd is.
- Wijzigingen aanbrengenif necessary
- Klik op Klik op Klik opOpslaan en sluiten Opslaan en sluiten Opslaan en sluitenuw uitgegeven factuur te registreren.
2. Indirecte methode
- Je bent begonnen met een of meerdere proformasfacturen
- U heeft ervoor gekozen om op de knop te klikkenOpslaan en sluiten Opslaan en sluiten Opslaan en sluitenOmdat u op dat moment niet verder wilde gaan in het factureringsproces.
Als u doorgaan met factureren en een document op uw proforma wilt beheren:
- Ga naar het tabbladBilling
- Klik op Facturen
- Gebruik de verschillende filters die u tot uw beschikking hebt (Statuut, Client, File, Date etc.)
- Zoek de factuurproformawaarvoorU wilt een document beheren.
- Klik op deActieknop actieknopaan het einde van de lijn
- Klik op Klik op Klik opEen document beheren
Het onderstaande venster wordt geopend:
- Kies eenmodel van document model van documentwaarmee uw proforma factuur wordt samengevoegd
- Nameuw document uw document
- Klik op de knopGenereer genereren
De teksteditor wordt geopend. U merkt op dat de informatie die u hebt gekozen om op uw materiaalmodellen te taggen, is samengevoegd met die welke zijn ingevoerd in uw contactbladen of die op de proforma-factuur zoals bedragen HT of BTW.
NB: Het factuurnummer en de factuurdatum worden vastgesteld wanneer de factuur gevalideerd is.
- Wijzigingen aanbrengenindien nodig.
- Klik op Klik op Klik opOpslaan en sluiten Opslaan en sluiten Opslaan en sluitenuw uitgegeven factuur te registreren.
De factuur is zichtbaar op het tabblad Facturering van de map(als u het bestand in rekening brengt) of de klantenvermelding als u er kosten in rekening brengt) en alleen voor gebruikers met het factureringsrecht.
U kuntvalideer uw factuurGeef het door in statusOm te betalenhandmatig of handmatig of handmatig of handmatig of handmatig ofDoor op te klikken door op te klikken door opVerstuur per e-mailofAfdrukken en Poster. . . .