Deel uw contacten intern intern

Deel uw contacten intern intern

U kunt uw contacten in Jarvis, tussen leden van uw bedrijf, op twee manieren delen:

1. 1. Deel volledige contacten met alle leden van uw bedrijf

Let op: voor de volgende instelling is een beheerdersgebruikersprofiel vereist.
  1. Afspraken inUw instellingen

  2. Klik in het menu aan de linkerkant op Maatschappij en vervolgens op "Informatie & Voorkeuren"

  3. Vink het vakje "Contacten delen met alle kabinetsgebruikers" aan

2. Contacten delen met bepaalde leden van uw bedrijf

  1. Uw contactpersonen maken

  2. Afspraken inUw instellingen

  3. Klik in het instellingenmenu op desectie "Contacten"



  4. Klik op deGroene knop groene knop"Aandelen bewerken"



  5. Selecteer uw bedrijfslid(s) met wie u uw contacten wilt delen en klik vervolgens op de knop "Opslaan"



    => alle bestaande contactpersonen die op uw naam staan, worden gedeeld met de gekozen ontvangers

Ontvangers ontvangen een melding wanneer het delen effectief is.

AandachtDit delen is alleen van toepassing op contactpersonen die bestonden op het moment van delen. Als er achteraf nieuwe contacten worden gemaakt, is het noodzakelijk om opnieuw te delen.


    • Related Articles

    • Contacten en klanten exporteren, downloaden en afdrukken van contacten en klanten

      Met Jarvis kunt u uw contactlijsten exporteren (in CSV-formaat), downloaden (in PDF-formaat) of afdrukken: uw contactpersonen van het typeOrganisaties Organisaties uw contactpersonen van het typePeople NB: als u deze twee soorten contacten wilt ...

    • Een contactpersoon maken

      1. 1. Toegang tot uw contactpersonen Om toegang te krijgen tot uw contactpersonen, klikt u op het tweede pictogram aan de linkerkant in de vorm van silhouetten. Het is mogelijk omexportin massa. 2. Een contactpersoon maken van het type persoon of ...

    • Een contactpersoon bewerken

      Het is mogelijk omEen contactpersoon maken, modify anddelete deleteeen contactpersoon. De informatie van een bestaande contactpersoon wijzigen: Klik op het tabbladContactpersonen Contacten Contacten(Personen of organisaties)in de linkerzijbalk om ...

    • Contactpersonen filteren en sorteren

      Het is mogelijk om uwcontactsop verschillende manieren door kolom zoeken. Ga naar je contacten (mensen of organisaties). Eerst kunt u de kolommen aanpassen die op de pagina van uw contactpersonen worden weergegeven door op de "keuze van kolommen om ...

    • Een contactpersoon omzetten in een klant

      Once onceuw contactblad crà ©éééééééeHet is mogelijk om er een klant van te maken. In tegenstelling tot een contactblad biedt een klantenrecord de mogelijkheid om een levering en een krediet te genereren. Het is ook mogelijk om een verordening te ...