Een contactpersoon omzetten in een klant

Een contactpersoon omzetten in een klant



Once onceuw contactblad crà ©éééééééeHet is mogelijk om er een klant van te maken. In tegenstelling tot een contactblad biedt een klantenrecord de mogelijkheid om een levering en een krediet te genereren. Het is ook mogelijk om een verordening te verwijzen.

Wanneer uContact integreren in delen van een bestand, het contactblad verandert automatisch in een klantenblad. U kunt ook het volgende doen via het tabblad Contactpersonen:
  • Klik op de pijlActies Acties Acties
  • Klik op Klik op Klik opVerandering als klant


Dit is mogelijk voor meerdere contacten tegelijk te doen.

Uw contactpersoon is nu klant, u kunt zijn dossier invoeren om:

    • Related Articles

    • Een contactpersoon maken

      1. 1. Toegang tot uw contactpersonen Om toegang te krijgen tot uw contactpersonen, klikt u op het tweede pictogram aan de linkerkant in de vorm van silhouetten. Het is mogelijk omexportin massa. 2. Een contactpersoon maken van het type persoon of ...

    • Een contactpersoon verwijderen

      Het is mogelijk omOm te maken, vanchangeof verwijder een contactpersoon. Een bestaande contactpersoon verwijderen: Klik op het tabbladContactpersonen Contacten Contacten(Personen of organisaties)in de linkerzijbalk om toegang te krijgen tot de lijst ...

    • Een contactpersoon bewerken

      Het is mogelijk omEen contactpersoon maken, modify anddelete deleteeen contactpersoon. De informatie van een bestaande contactpersoon wijzigen: Klik op het tabbladContactpersonen Contacten Contacten(Personen of organisaties)in de linkerzijbalk om ...

    • Beheer het uurtarief en het btw-tarief van een klant beheren

      Het is mogelijk om een specifiek uurtarief en/of een specifiek btw-tarief vast te stellen. Stel een specifiek uurtarief in voor een contactpersoon in Bij dehet creëren van een contactpersoonof tijdens deeditie van zijn dossier, het is mogelijk om een ...

    • Opzetten en gebruiken van rechtsgebieden

      U hebt de mogelijkheid om het betreffende rechtsgebied in uwfiles. . . .Hiervoor moet je in de eerste plaats deBevoegdheid BevoegdheidalsOrganization, via deMenu Contactpersonen. . . . Klik vervolgens opEen organisatie toevoegen Net als bij een ...