Contacten en klanten exporteren, downloaden en afdrukken van contacten en klanten

Met Jarvis kunt u uw contactlijsten exporteren (in CSV-formaat), downloaden (in PDF-formaat) of afdrukken:

• uw contactpersonen van het typeOrganisaties Organisaties
  
• uw contactpersonen van het typePeople
  

NB: als u deze twee soorten contacten wilt exporteren, moet u 2 exporten maken; één voor elk type.

Recht om contactpersonen te exporteren

In het menu Mijn kabinet > Gebruikersprofielen,U kunt exporteren toegang, downloaden of afdrukken van contactpersonen in- of uitschakelen.

Exporteren, downloaden en afdrukken van contactpersonen

Als dit recht is ingeschakeld, hebt u toegang tot de knoppen "Exporteren", "Download" en "Afdrukken" rechtsboven in uw menu's Contactpersonen (Mensen en organisaties).

1. Door op de knop "Exporteren" te klikken, wordt een export (.csv) uit de lijst met contactpersonen gedownload:
   

1. Door op de knop "Download" te klikken, wordt een document (.pdf) uit de lijst met contactpersonen gedownload:
   

1. Door op de knop "Afdrukken" te klikken, wordt het afdrukvenster van uw browser geopend, zodat u de lijst met uw contactpersonen kunt afdrukken:
   

Als dit recht is uitgeschakeld, hebt u geen toegang tot de knoppen "Exporteren", "Download" en "Afdrukken" in uw menu's Contactpersonen (Mensen en organisaties).

• Related Articles

• Deel uw contacten intern intern

  U kunt uw contacten in Jarvis, tussen leden van uw bedrijf, op twee manieren delen: 1. 1. Deel volledige contacten met alle leden van uw bedrijf Let op: voor de volgende instelling is een beheerdersgebruikersprofiel vereist. Afspraken inUw ...

• Contactpersonen filteren en sorteren

  Het is mogelijk om uwcontactsop verschillende manieren door kolom zoeken. Ga naar je contacten (mensen of organisaties). Eerst kunt u de kolommen aanpassen die op de pagina van uw contactpersonen worden weergegeven door op de "keuze van kolommen om ...

• Opzetten en gebruiken van rechtsgebieden

  U hebt de mogelijkheid om het betreffende rechtsgebied in uwfiles. . . .Hiervoor moet je in de eerste plaats deBevoegdheid BevoegdheidalsOrganization, via deMenu Contactpersonen. . . . Klik vervolgens opEen organisatie toevoegen Net als bij een ...

• Beheer het uurtarief en het btw-tarief van een klant beheren

  Het is mogelijk om een specifiek uurtarief en/of een specifiek btw-tarief vast te stellen. Stel een specifiek uurtarief in voor een contactpersoon in Bij dehet creëren van een contactpersoonof tijdens deeditie van zijn dossier, het is mogelijk om een ...

• Een contactpersoon bewerken

  Het is mogelijk omEen contactpersoon maken, modify anddelete deleteeen contactpersoon. De informatie van een bestaande contactpersoon wijzigen: Klik op het tabbladContactpersonen Contacten Contacten(Personen of organisaties)in de linkerzijbalk om ...