Paramétrage des activités
Vous pouvez modifier ou supprimer des catégories d'activités (Temps, Prestations, Frais et Débours) depuis vos paramètres .
Ainsi, lorsque vous créez une activité, vous ne verrez que les catégories d'activités qui correspondent à votre domaine d'expertise. Les catégories choisies par l'administrateur seront appliquées pour l'ensemble des utilisateurs.
Voici les étapes à suivre pour créer votre sélection d'activités personnalisées:
- Depuis vos paramètres, cliquez sur le menu "Suivi des activités" puis le sous-menu "Activités par défaut"
- Cliquez sur l'onglet sur lequel vous souhaitez créer vos activités prédéfinies : Temps, Prestations, Frais ou Débours
Cliquez sur le bouton pour modifier une catégorie existante
Cliquez sur le bouton pour supprimer une catégorie existante Remarque : Les catégories associées à des activités ne peuvent plus être supprimées. Le bouton de suppression apparaît grisé dans ce cas de figure.
Cliquez sur le bouton vert " Ajouter" en haut à droite de page pour ajouter une nouvelle catégorie
Lors de la création / modification d'une catégorie d'activité une fenêtre s'ouvre via laquelle vous pourrez :
- Nommer la catégorie
- Lui donner des informations par défaut (description, note, temps travaillé pour les activités Temps, montant HT pour les prestations, coût unitaire et quantité pour les frais, etc.)
- Indiquer si les activités créées sous cette catégorie seront par défaut facturables (case "Définir comme facturable par défaut" cochée) ou non facturables (case "Définir comme facturable par défaut" décochée)
- Sélectionner un compte comptable (pour la personnalisation des comptes comptables consultez l'article Ajouter un compte comptable - Centre d'aide Jarvis Legal).
Exemple de catégorie pour les Frais
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