Tâches simples
Exporter ou imprimer ses tâches
Via la page Tâches il est possible d'imprimer la liste des tâches ou de l'exporter dans un fichier que vous pourrez ouvrir avec un tableur (exemple : Microsoft Excel, Open Office, etc.). Pour exporter cliquez sur le bouton Exporter (1), et pour ...
Dupliquer une tâche
Vous avez la possibilité de dupliquer rapidement une tâche déjà existante, quel que soit son statut: Rendez-vous sur la liste des tâches du menu Tâches, ou de l'onglet "Tâches" d'un dossier ou d'une fiche contact Cliquez sur le bouton d'actions qui ...
Supprimer une tâche
Une fois la tâche créée, il est possible de la modifier ou de la supprimer. Cette suppression peut être faite à partir de la fiche contact/client ou encore depuis le dossier ou le menu Tâches. Pour supprimer une tâche : Allez sur votre fiche ...
Modifier une tâche existante
Une fois la tâche créée, il est possible de modifier ses tâches depuis 3 endroits : depuis votre Dashboard depuis vos dossiers depuis vos fiches contacts / clients Cliquer sur une tâche : Procédez aux modifications avant de cliquer sur Enregistrer : ...
Créer une tâche
Pour plus de flexibilité, il est possible de créer vos tâches à 4 endroits : depuis votre Dashboard depuis vos dossiers depuis vos fiches contacts / clients depuis le menu Tâches Ici, la tâche sera créée à partir d'un dossier. Attention : les tâches ...
Présentation des tâches
Les tâches vous permettront : d'organiser vos journées en tâches à accomplir d'assigner des tâches à d'autres membres du cabinet de suivre où en est une tâche en fonction de son statut de disposer des rappels de tâches par email de créer une activité ...