Présentation des tâches
Les tâches vous permettront :
- d'organiser vos journées en tâches à accomplir
- d'assigner des tâches à d'autres membres du cabinet
- de suivre où en est une tâche en fonction de son statut
- de disposer des rappels de tâches par email
- de créer une activité facturable à partir de la tâche
Les utilisateur disposant du droit administrateur peuvent configurer les tâches depuis les paramètres.
Vous pouvez créer et visualiser les tâches qui vous sont assignées de 4 manières :
1. Sur votre dashboard
2. Dans le menu Tâches
3. Sur les dossiers
4. Sur la fiche d'un contact
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Vous avez la possibilité de dupliquer rapidement une tâche déjà existante, quel que soit son statut: Rendez-vous sur la liste des tâches du menu Tâches, ou de l'onglet "Tâches" d'un dossier ou d'une fiche contact Cliquez sur le bouton d'actions qui ...Créer une tâche
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