Création et gestion des activités
Dupliquer une activité
Il vous est possible de dupliquer ou supprimer ne activité depuis vos fiches Dossiers ou Contacts. Depuis vos activités non facturées ou non contenues dans une proforma, cliquez sur le bouton d'actions "...", puis sur le bouton " Dupliquer" : Au ...
Modifier le taux horaire d'une activité
Il est possible de changer le taux horaire d'une activité . Cette action est utile notamment si vous avez changé le taux horaire d'un dossier dans lequel vous avez entré des activités. Rendez-vous dans le dossier dans l'onglet Activités . Cliquez au ...
Convertir une tâche en activité facturable
Il est possible de convertir une tâche en activité facturable. Lors de la création d'une tâche, il convient de cocher l'option Ajouter cette tâche dans les calendriers des intervenants assignés. La tâche deviendra alors un rendez-vous visible dans le ...
Convertir un rendez-vous en activité facturable
Il est possible de créer des activités depuis le calendrier : Depuis le calendrier, faites un clic droit sur le rendez-vous et cliquer sur Convertir en activité facturable. Choisissez le type d'activité souhaitée. Il conviendra alors de renseigner ...
Créer des activités depuis une fiche client
Il est possible de créer des activités depuis la fiche client : Cliquez sur Nouvelle activité puis sur le type d'activité. Il est alors nécessaire de compléter les informations relatives à l'activité : temps , prestations , frais , débours . Il vous ...
Créer une activité depuis un dossier
Il est possible de créer des activités depuis le dossier : Cliquez sur Nouvelle activité puis choisir le type d'activité. Il est alors nécessaire de compléter les informations relatives à l'activité : temps , prestations , frais , débours . Si ce ...
Créer des activités depuis le bouton de raccourci (+) dans la barre de navigation
Il est possible de créer des activités au clic sur le bouton de raccourci (+) en haut à droite de votre écran : Cliquez sur le type d'activité. Il conviendra alors de renseigner les informations relatives à l'activité : temps , prestation , frais , ...
Saisir des temps, des frais, des débours et des prestations
Vous pouvez créer des activités de plusieurs manières différentes. Il est possible de créer une activité : depuis un dossier depuis une fiche client avec l'aide du chronomètre en convertissant un rendez-vous en activité facturable en convertissant ...