Dupliquer une activité

Il vous est possible de dupliquer ou supprimer ne activité depuis vos fiches Dossiers ou Contacts. 

Depuis vos activités non facturées ou non contenues dans une proforma, cliquez sur le bouton d'actions "...", puis sur le bouton " Dupliquer" : 

Au clic, l’activité est répliquée avec les mêmes valeurs : date, utilisateur, catégorie, description, montant/temps, etc. 

​

• Related Articles

• Convertir une tâche en activité facturable

  Il est possible de convertir une tâche en activité facturable. Lors de la création d'une tâche, il convient de cocher l'option Ajouter cette tâche dans les calendriers des intervenants assignés. La tâche deviendra alors un rendez-vous visible dans le ...

• Associer une activité à un client

  Dans un dossier où vous avez plusieurs clients vous pouvez choisir d'associer ou non, votre activité au client de votre choix. Action simple Lors de la création de votre activité , cochez sélectionner un client et tapez les premières lettres du ...

• Marquer une activité comme "non facturable" ou "facturable"

  Dans Jarvis Legal vous avez la possibilité de marquer des activités (temps, prestations, frais ou débours) comme "non facturables". Elles apparaîtront bien dans l'onglet "Activités" du dossier et dans le reporting "Suivi des Activités", mais leur ...

• Créer une activité depuis un dossier

  Il est possible de créer des activités depuis le dossier : Cliquez sur Nouvelle activité puis choisir le type d'activité. Il est alors nécessaire de compléter les informations relatives à l'activité : temps , prestations , frais , débours . Si ce ...

• Convertir un rendez-vous en activité facturable

  Il est possible de créer des activités depuis le calendrier : Depuis le calendrier, faites un clic droit sur le rendez-vous et cliquer sur Convertir en activité facturable. Choisissez le type d'activité souhaitée. Il conviendra alors de renseigner ...