Créer des activités depuis le bouton de raccourci (+) dans la barre de navigation
Il est possible de créer des activités au clic sur le bouton de raccourci (+) en haut à droite de votre écran :
Cliquez sur le type d'activité.
Ces activités apparaîtront dans le dossier choisi lors de la création de l'activité mais aussi sur la fiche du client. Elles pourront être facturées.
Related Articles
Créer des activités depuis une fiche client
Il est possible de créer des activités depuis la fiche client : Cliquez sur Nouvelle activité puis sur le type d'activité. Il est alors nécessaire de compléter les informations relatives à l'activité : temps , prestations , frais , débours . Il vous ...
Créer une activité depuis un dossier
Il est possible de créer des activités depuis le dossier : Cliquez sur Nouvelle activité puis choisir le type d'activité. Il est alors nécessaire de compléter les informations relatives à l'activité : temps , prestations , frais , débours . Si ce ...
Activer le chronomètre automatique lors de la consultation de dossier
Rendez-vous dans les Paramètres de votre session Jarvis > menu "Suivi des activités" > sous-menu "Chronomètre" Cochez la case "Lancer un chronomètre à la consultation d'un dossier dans Jarvis" Tant que cette option est activée, un chronomètre sera ...
Saisir des temps, des frais, des débours et des prestations
Vous pouvez créer des activités de plusieurs manières différentes. Il est possible de créer une activité : depuis un dossier depuis une fiche client avec l'aide du chronomètre en convertissant un rendez-vous en activité facturable en convertissant ...
Transférer des activités d'un dossier à un autre
Il vous est possible de transférer une partie ou l'ensemble des activités non facturées d'un dossier vers un autre dossier de votre choix. Vous pouvez sélectionner les activités une à une, ou toutes les activités concernées en cochant "Sélectionner ...