Créer et modifier les contacts
Gérer le taux horaire et le taux de TVA d'un client
Il est possible de paramétrer pour un client donné un taux horaire et/ou un taux de TVA spécifique. Paramétrer un taux horaire spécifique pour un contact Lors de la création d'un contact, ou lors de l'édition de sa fiche, il est possible de choisir ...
Créer et utiliser les juridictions
Vous avez la possibilité de renseigner la juridiction concernée dans vos dossiers . Pour cela, il vous faut avant tout créer la Juridiction en tant qu'Organisation, via le Menu Contacts. Cliquez ensuite sur Ajouter une organisations Comme pour un ...
Transformer un contact en client
Une fois votre fiche contact créée, il est possible de le transformer en client. Contrairement à une fiche contact, une fiche client offre la possibilité de générer une provision et un avoir. Il est également possible de référencer un règlement. ...
Supprimer un contact
Il est possible de créer, de modifier ou de supprimer un contact. Pour supprimer un contact existant : Cliquez sur l'onglet Contacts (Personnes ou Organisations) dans la barre latérale de gauche pour accéder à la liste de vos contacts Pour trouver un ...
Modifier un contact
Il est possible de créer un contact, modifier et supprimer un contact. Pour modifier les informations d'un contact existant : Cliquez sur l'onglet Contacts (Personnes ou Organisations) dans la barre latérale de gauche pour accéder à la liste de vos ...
Créer un contact
1. Accéder à vos contacts Pour accéder à vos contacts, cliquez sur le deuxième icône de la barre latérale gauche en forme de silhouettes. Il est possible de les exporter en masse. 2. Créer un contact de type Personne ou de type Organisation Vos ...