Modifier un contact

Il est possible de créer un contact, modifier et supprimer un contact.

Pour modifier les informations d'un contact existant :

• Cliquez sur l'onglet Contacts (Personnes ou Organisations) dans la barre latérale de gauche pour accéder à la liste de vos contacts
  
• Pour trouver un contact, n'hésitez pas à utiliser le moteur de recherche.
• Cliquez sur le Nom du contact à modifier 
  
• Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton "Action" (3 petits points au bout à droite de la ligne du contact), et choisissez "Modifier"
  

Depuis la fiche du contact :

• Cliquez sur le petit carré bleu avec les 3 petits points en haut à droite de la fiche
  
• Cliquez sur Modifier
  

• Changez les informations générales de votre contact sinon cliquez sur Suivant.
  

• Si besoin, modifiez également les Contacts liés à votre contact sinon cliquez sur Suivant.
  

NB : un contact lié est une personne ou une organisation ayant des relations de parenté ou de hiérarchie avec votre contact. Jarvis vous permet de renseigner cette information dans la partie Contacts liés de vos fiches.

• Modifiez les informations liées à la facturation sinon cliquez sur Enregistrer: 
  

NB : dans Jarvis, parmi les options proposées, vous pouvez choisir de facturer vos clients sur un taux qui leur est propre. Renseignez le taux horaire sur la fiche si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité de facturation sinon laissez le champ vide.

Il est également possible de supprimer le contact.

• Related Articles

• Supprimer un contact

  Il est possible de créer, de modifier ou de supprimer un contact. Pour supprimer un contact existant : Cliquez sur l'onglet Contacts (Personnes ou Organisations) dans la barre latérale de gauche pour accéder à la liste de vos contacts Pour trouver un ...

• Créer un contact

  1. Accéder à vos contacts Pour accéder à vos contacts, cliquez sur le deuxième icône de la barre latérale gauche en forme de silhouettes. Il est possible de les exporter en masse. 2. Créer un contact de type Personne ou de type Organisation Vos ...

• Transformer un contact en client

  Une fois votre fiche contact créée, il est possible de le transformer en client. Contrairement à une fiche contact, une fiche client offre la possibilité de générer une provision et un avoir. Il est également possible de référencer un règlement. ...

• Gérer le taux horaire et le taux de TVA d'un client

  Il est possible de paramétrer pour un client donné un taux horaire et/ou un taux de TVA spécifique. Paramétrer un taux horaire spécifique pour un contact Lors de la création d'un contact, ou lors de l'édition de sa fiche, il est possible de choisir ...

• Créer et utiliser les juridictions

  Vous avez la possibilité de renseigner la juridiction concernée dans vos dossiers . Pour cela, il vous faut avant tout créer la Juridiction en tant qu'Organisation, via le Menu Contacts. Cliquez ensuite sur Ajouter une organisations Comme pour un ...