Paramétrage des activités

Ce paramètre n'est disponible que pour les utilisateurs disposant du droit administrateur.

Vous pouvez modifier ou supprimer des catégories d'activités (Temps, Prestations, Frais et Débours) depuis vos paramètres .

Ainsi, lorsque vous créez une activité, vous ne verrez que les catégories d'activités qui correspondent à votre domaine d'expertise.

Les catégories choisies par l'administrateur seront appliquées pour l'ensemble des utilisateurs.

Voici les étapes à suivre pour créer votre sélection d'activités personnalisées: 

• Depuis vos paramètres, cliquez sur l'onglet "Activités"
  

• Cliquez sur l'onglet sur lequel vous souhaitez créer vos activités prédéfinies : Temps, Prestations, Frais ou Débours
  
• Cliquez sur le bouton vert "Editer" pour modifier une catégorie existante
  
• Cliquez sur le bouton rouge "Supprimer" pour supprimer une catégorie existante (vous pouvez supprimer une catégorie qui a déjà été utilisée sans que cela n'ait d'impact sur les activités existantes). 
  
• Cliquez sur "Ajouter" en bas de page pour ajouter un type de catégorie supplémentaire
  

• Nommez ensuite votre activité dans le champ "Catégorie"
  
• [option] Ajoutez-lui une description pour apporter plus de précisions. Celle-ci est modifiable lors de l'ajout de chaque activité dans un dossier.
  
• [option] Affectez-lui un compte comptable
  
• Cliquez sur Enregistrer
  

Exemple de paramétrage pour les Temps.

Lorsque vous aurez paramétré toutes vos activités, vous pourrez les utiliser lors de la création de vos futures activités.

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