Paramétrage des activités
Ce paramètre n'est disponible que pour les utilisateurs disposant du droit administrateur.
Vous pouvez modifier ou supprimer des catégories d'activités (Temps, Prestations, Frais et Débours) depuis vos paramètres .
Ainsi, lorsque vous créez une activité, vous ne verrez que les catégories d'activités qui correspondent à votre domaine d'expertise.
Les catégories choisies par l'administrateur seront appliquées pour l'ensemble des utilisateurs.
Voici les étapes à suivre pour créer votre sélection d'activités personnalisées:
- Depuis vos paramètres, cliquez sur l'onglet "Activités"
- Cliquez sur l'onglet sur lequel vous souhaitez créer vos activités prédéfinies : Temps, Prestations, Frais ou Débours
- Cliquez sur le bouton vert "Editer" pour modifier une catégorie existante
- Cliquez sur le bouton rouge "Supprimer" pour supprimer une catégorie existante (vous pouvez supprimer une catégorie qui a déjà été utilisée sans que cela n'ait d'impact sur les activités existantes).
- Cliquez sur "Ajouter" en bas de page pour ajouter un type de catégorie supplémentaire
- Nommez ensuite votre activité dans le champ "Catégorie"
- [option] Ajoutez-lui une description pour apporter plus de précisions. Celle-ci est modifiable lors de l'ajout de chaque activité dans un dossier.
- [option] Affectez-lui un compte comptable
- Cliquez sur Enregistrer
Exemple de paramétrage pour les Temps.
Related Articles
Paramétrage et modification des Frais Forfaitaires
Jarvis vous permet désormais d'appliquer des frais forfaitaires sur chacun de vos dossiers. Il peut s'agir d'un montant fixe ou d'un pourcentage correspondant à vos frais de gestion. Pour paramétrer le montant ou le pourcentage de vos frais ...
Changer le taux horaire de l'utilisateur et de ses activités
Vous pouvez changer votre taux horaire et choisir les activités déjà intégrées et non facturées sur lesquelles il va être appliqué de manière rétroactive. Depuis les paramètres , cliquer sur Modifier dans l'encart Informations. Modifiez le taux ...
Changer le taux horaire des utilisateurs
Depuis le menu Mon profil Vous pouvez changer votre propre taux horaire depuis le menu Mon profil. Depuis le menu Utilisateurs & Equipes Si vous disposez d'un profil Administrateur, il est également possible pour un administrateur de changer le taux ...
Présentation des menus
Lors de votre première connexion sur Jarvis, vous verrez apparaître la page ci-dessous. Cette page d'accueil est composée de 2 menus et d'un dashboard vous permettant d'avoir une visibilité sur votre activité. 1. Menus de la barre latérale de gauche ...
Ajouter des préférences de temps
Le menu Préférences, visible sur la page Utilisateur, vous permet d'entrer des boutons par défaut de temps que vous pourrez utiliser lors de la création d'activités. En effet, au lieu de noter les temps manuellement, il vous sera possible de cliquer ...