Facturer un abonnement

• Paramétrage du dossier

Pour pouvoir facturer un abonnement dans un dossier, vous pouvez paramétrer le mode de facturation :

1. Soit au "Forfait" s'il s'agit d'un abonnement à durée déterminer pour lequel vous connaissez le total final ;
   
2. Soit au "Taux horaire" si vous ne connaissez pas la durée / le montant total à facturer.
   

Le mode de facturation peut être paramétré à la création du dossier ou à tout moment en éditant le dossier.

Astuce : Vous pouvez créer un champ personnalisable "Abonnement", avec une liste à choix unique OUI / NON et en cochant "Afficher dans la fiche du dossier", pour repérer du premier coup d'œil si un dossier est facturé sur un abonnement ou non :

• Facturer un abonnement

Si vous souhaitez avoir un suivi précis des diligences et temps passés dans le dossier (recommandé), il convient de renseigner des activités dans le dossier, au fur et à mesure de leur réalisation. Dans le cas contraire vous pouvez vous contenter de créer, pour chaque facture d'abonnement, juste une activité de type "Prestation" que vous intitulerez par exemple "Abonnement" et pour laquelle vous appliquerez le montant à facturer :

Au moment souhaité vous pouvez lancer la facturation : chaque mois, trimestre, semestre...

⋄ Dossier paramétré au forfait

Lors de l'édition d'une facture dans un dossier paramétré au forfait, le total des honoraires est par défaut égal au montant total du forfait que vous avez choisi. Ce montant apparaît au niveau du champ "Total honoraires (HT)", dans la colonne "Total Révisé HT". La colonne "Total HT" indique quant à elle ce qui serait facturé si le dossier était paramétré au taux horaire.

Exemple : Dans un dossier avec un forfait déterminé de 3'000 euros la colonne "Total Révisé HT" affichera au niveau du champ "Total honoraires (HT") le montant du forfait, soit 3'000 euros :

Au montant des honoraires s'ajouteront les éventuels frais et débours, et la TVA applicable.

Tant que la facture n'a pas été validée il est possible de modifier les montants renseignés dans les colonnes Total révisé HT, et donc d'appliquer aux honoraires le montant de l'abonnement à facturer.

Exemple : Dans un dossier sur lequel est prévu un abonnement de 12 mois à 300 € HT par mois, le forfait déterminé est de 3'600 euros (12 x 300 euros). Ainsi chaque mois lors de la génération de la facture il conviendra de remplacer le montant de 3'600 euros au niveau du champ "Total honoraires (HT)" par 300 € :

La facturation se poursuit ensuite normalement : génération du document de facture, validation...

⋄ Dossier paramétré au taux horaire

Lors de l'édition d'une facture dans un dossier paramétré au taux horaire, le total des honoraires est obtenu en additionnant le montant de chaque activité facturée. Ce montant apparaît au niveau du champ "Total honoraires (HT)", dans la colonne "Total HT" :

Tant que la facture n'a pas été validée il est possible de modifier les montants renseignés dans les colonnes Total révisé HT, et donc d'appliquer aux honoraires le montant de l'abonnement à facturer en le renseignant dans le champ "Total honoraires (HT)" via la colonne "Total révisé HT".

Exemple : Dans un dossier sur lequel est prévu un abonnement de 300 € HT par mois, il convient pour chaque facture mensuelle de renseigner ce montant de 300 € au niveau du champ "Total honoraires (HT)" :

La facturation se poursuit ensuite normalement : génération du document de facture, validation...

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