Facturer les clients d'un même dossier avec des diligences distinctes en fonction de chaque client
Dans les dossiers multiclients, il est possible de facturer les clients de 2 façons :
- en facturant des diligences distinctes aux différents clients
- en répartissant la totalité du montant des honoraires entre les clients du dossier
Ici, nous nous intéresserons à la facturation multiclients basée sur la facturation différenciée des clients d'un même dossier.
Une fois que votre dossier multiclients est créé :
- Entrez sur votre dossier
- Cliquez sur Nouvelle activité
- Cliquez sur l'activité à créer (ex : temps, frais, débours,...)
- Cochez Sélectionner un client
- Entrez le nom de votre client
- Remplissez les autres champs
- Une fois les champs remplis, cliquez sur Enregistrer pour n'enregistrer que ce temps ou cliquez sur Enregistrer et recommencer si vous souhaitez entrer une autre activité du même type
- Entrez toutes vos activités (vous retrouverez le nom de chaque client sur chaque diligence)
- Pour facturer l'ensemble des temps du dossier, cliquez sur Proforma dossier
NB : pour ne facturer que certains clients et/ou certaines diligences : cochez-les puis cliquez sur Proforma dossier
La proforma du client n°1 s'ouvre :
- Vérifiez et révisez les montants de la facture si besoin
- Cliquez sur Enregistrer et fermer
- La proforma du client suivant s'ouvre
- Répétez l'opération pour l'ensemble des clients du dossier
Pour retrouver les factures proformas créées et générer des documents : depuis le menu Facturation
- Cliquez sur l'onglet Proforma
La suite du process de facturation est le même que lorsque vous travaillez sur un dossier à client unique.