Créer un dossier multi-clients

Le principe de création d'un dossier multi-clients est similaire à celui de la création d'un Dossier à client unique, à la seule différence qu'il vous faudra ajouter chacun de vos clients en tant que Partie "Client ".

Pour créer un dossier avec plusieurs clients :

• Vous pouvez initier la création d'un Dossier de deux façons :
  
• Soit en accédant à la liste de vos Dossiers via le menu latéral gauche et en cliquant sur le bouton 
  
• Soit en cliquant sur le bouton  dans le menu supérieur Jarvis et en sélectionnant "Ajouter" > "Dossier"

• Complétez les informations générales du dossier notamment la juridiction
  
• Cliquez sur Suivant
  
• En face de Client, tapez le nom de votre premier client.
  

NB : Si vous avez déjà créé la fiche contact, Jarvis vous proposera sa fiche sur laquelle vous pourrez cliquer. Si la fiche contact n'existe pas encore, vous pouvez cliquer sur "Ajouter [Nom du client]..."

• Cliquez dans le champ Ajouter une partie
  
• Sélectionnez Client
  

• Tapez le nom de votre deuxième client
  
• Répétez l'opération jusqu'à ce que tous vos clients soient ajoutés.

• Cliquez sur Suivant jusqu'à l'étape d'enregistrement du dossier.

Votre dossier multiclients est créé. Dans le dossier, au niveau du bloc Clients, vous voyez les 2 clients :  

Les dossiers multiclients font l'objet d'une facturation spécifique.

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