Insertar una etiqueta en un documento
Recordatorio: Para utilizar plantillas de documentos en Jarvis, es obligatorio que hayaacceso al menú "Acceso al menú Modelos de Documentos".
Las etiquetas son elementos que permitirán a Jarvisimplementar automáticamentedurante la fusión documental ladatos que ha registrado en los campos de sus archivos, sus tarjetas de contacto o sus facturas.
Como resultado, cuanto más marque sus documentos, más tiempo ahorrará al editar documentos o facturas.
Las etiquetas están en forma de texto entre aparatos ortopédicos:#Balise#
Las etiquetas dependen del tipo de documentos. Hay 3 tipos de etiquetas:
- elEtiquetas simplesque se refieren a un solo campo en Jarvis.
Ejemplo: En los documentos generados a partir de carpetas, la etiqueta #NomDos# implicará el nombre del archivo en cuestión. Dado que solo hay un nombre de carpeta en una carpeta hablamos de Etiqueta simple. - elEtiquetas Tablaque se refieren a campos que pueden tener múltiples resultados. Para trabajar estas etiquetas deben incluirse en una tabla.
Ejemplo: En los documentos generados como parte de la facturación, hay etiquetas para enumerar toda la diligencia debida facturada. Las etiquetas correspondientes a la fecha de diligencia, su categoría, su cantidad, etc. encontrará en Jarvis tantos resultados como se cobra diligencia debida. Para trabajar estas etiquetas deben - elEtiquetas Fiestas,solo en Registros de registros, que permiten seleccionar a la Parte interesada por el documento generado.
Ejemplo: En un Archivo puede tener varias Partes con la misma tipología (varios clientes, varios oponentes...). Las etiquetas Partes son aquellas que se refieren a las Partes del Archivo: Identidad, Coordenadas y otros campos personalizables del contacto pertinente. Si tiene varias Partes de la misma tipología al administrar un documento del archivo correspondiente, se le pedirá que elija el que desea aparecer en el documento.
Uso de la biblioteca de etiquetas
Para marcar un modelo dedocumento cr cr cr cr cr:
- Nombramiento en elSección Plantillas de documentos de tu Configuración
- Localice el modelo que se etiquetará en la lista yabrir el editor de Modà ̈les
- Haga clic en elparte de rompecabezasen el menú lateral izquierdo
- Haga clic enla entrada "Campo de fusión Jarvis"en el panel que se abre
Las etiquetas aparecen en el menú desplegable de la izquierda.
Para averiguar qué es una etiqueta, pase el cursor sobre el pictograma de información con el cursor del ratón
a la derecha de cada uno de ellos: esto mostrará información sobre la etiqueta correspondiente.
Nota: Si se pregunta qué es una etiqueta en un documento, copútala y pégala en el motor de búsqueda Biblioteca de etiquetas y, una vez que aparezca en los resultados de búsqueda, coloca el cursor sobre el pictograma
con el cursor del ratón.
Usar etiquetas
Tienes 3 métodos para insertar etiquetas:
1. 1. 1. 1. 1. 1. Recuperar la etiqueta en la Biblioteca
Localice la etiqueta que desea incrustar en su modelo en la Biblioteca (ver arriba) y haga clic en ella para insertarla en la línea del documento.
2. 2. 2. 2. Copiar la etiqueta desde la biblioteca
Le recomendamos que utilice este segundo método para etiquetar sus documentos porque tiene la ventaja de no cambiar su formato. Sin embargo, este método requiere un estricto cumplimiento de la nomenclatura de las etiquetas. En otras palabras, tendrá que respetar letras mayúsculas, minúsculas y espacios.
Ex: #Date Inicio#
3. 3. 3. 3. Copiar la etiqueta desde otro modelo
Abra otra pestaña de su navegador de Internet otro modelo ya marcado en su navegador de Internet, busque la etiqueta que desea reanudar en su modelo para copiarla y, a continuación, pégala a la ubicación deseada del documento que está personalizando.
Una vez que su documento está etiquetado (con cualquiera de los métodos) y diseño, clech onGuardar y cerrar
Ahora puede utilizar su plantilla de documento enadministrar un documento de archivoo cliente ouna factura de una factura proformapara ver el resultado.
También puede agregar, por ejemplola parte delantera y pie de páginade laimágenesde lamárgeneso undigitalización del documento.
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