Nouveautés Jarvis - Les nouveautés de novembre 2023
Nouvelles fonctionnalités
TONI 2.0
TONI, votre IA juridique, ne cesse de progresser ! Vous en avez rêvé et nous aussi : TONI peut désormais créer pour vous des contacts, dossiers, activités, rendez-vous et tâches ! Il suffit de lui fournir les informations nécessaires et TONI fera le reste.
De plus, vous pouvez également demander à TONI de lister les informations d'un contact ou d'un dossier existant.
Attention : L'utilisation des plugins TONI nécessite d'utiliser comme modèle "TONI 4" ou "TONI 3.5".
Améliorations
Ajout de statuts dans le reporting Liste des factures
La dernière mise à jour de Jarvis apporte une amélioration clé au suivi de vos factures et de leur règlement. Dans le reporting Liste des factures, un nouveau statut "Partiellement réglé" fait son apparition pour vous aider à identifier en un clin d'oeil les factures qui sont partiellement réglées. De plus, dans ce reporting, une nouvelle colonne "Statut" affiche le statut de vos factures dans Jarvis (Validée, À payer ou Soldée) pour vous donner plus de contexte sur l'état de recouvrement d'une facture.
Pour plus d'informations consultez l'article dédié au reporting Liste des factures du centre d'aide.
Suggestion des "Contacts liés" dans vos dossiers
Dans le souci d’améliorer votre expérience utilisateur, Jarvis a mis à jour sa fonctionnalité d'ajout de contacts liés lors de la création ou modification d'un dossier. Désormais, lors de l'ajout de contacts liés à une partie d'un dossier, Jarvis ne vous propose que les contacts liés qui n'ont pas encore été ajoutés au dossier. Cela évite toute forme de confusion et de duplication dans les acteurs clés de vos dossiers.
Tri alphabétique des catégories dans l'éditeur de proforma
Pour vous permettre de travailler plus efficacement depuis l'éditeur de proforma, un tri alphabétique a été mis en place dans les liste de catégories d'activités. Facturer devient plus fluide et plus rapide.
Envoi par e-mail des factures pour tous les statuts de facture
Auparavant limitée aux factures en statut "Validée" et "Proforma", la fonctionnalité d'envoi par e-mail s'étend désormais à toutes les factures peu importe leur statut. Cette mise à jour constitue un gain de temps significatif, simplifiant votre processus de facturation et de transmission des factures à vos clients.
Navigation simplifiée vers les contacts ou dossiers depuis une facture
Vous pouvez désormais accéder directement à la fiche d'un dossier ou d'un contact depuis la page d'une facture. Il suffit de cliquer sur le nom du dossier ou du contact sur la liste de gauche de la page. Vous serez immédiatement redirigé vers la fiche respective, éliminant ainsi le besoin de copier/coller et de faire une recherche séparée dans le logiciel.
Correction de l'accès aux documents partagés via le Portail Client (drive Microsoft SharePoint)
Un correctif a été apporté pour les utilisateurs de Jarvis qui avaient connecté leur compte à un drive Microsoft SharePoint. Désormais, les documents partagés seront accessibles directement depuis le Portail Client, plutôt que de renvoyer les clients vers un répertoire partagé sur SharePoint. Cette amélioration offre une meilleure expérience utilisateur en simplifiant l'accès aux documents partagés.
Pour plus d'informations consultez les articles dédiés au Portail Client dans le centre d'aide.
Attention : Vos clients auront peut être besoin de nettoyer le cache de leur navigateur Internet pour voir la liste des documents partagés.
Correctif
Prise en compte des avoirs partiels dans le restant dû d'une facture
Le logiciel Jarvis a désormais amélioré sa gestion des factures en intégrant les avoirs partiels dans le calcul du restant dû sur la page de création d'un règlement. Ainsi lorsque vous entrez un règlement, vous pouvez désormais visualiser le solde restant de toutes les factures impayées d'un contact donné. Cette fonctionnalité prend désormais en compte non seulement les règlements reçus sur une facture, mais aussi les avoirs partiels éventuels.
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