De delen van een bestand maken/aanpassen

U kunt de delen van een bestand maken/bewerken:

1. Deoprichting van de DossierStap 2 in stap 2
   
2. Wanneer uEen map bewerken
   

Wanneer u zich op de pagina van de partijen van de partijen bevindt:

1. If not already add theeerste klant van het bestand
   
   
   
1. Geef detype contactKlik op het juiste pictogram te klikken:
   als het een "Niemand" contact (natuurlijke personen) is (natuurlijke personen)
   in het geval van een contactpersoon "Organisatie (entiteit of rechtspersoon)
   
   
2. Typ de naam van de client in het veld "Contactnaam".
   
   Dan zijn er twee opties:
   
   
1. U heeft het contactformulier van de klant al aangemaakt in Jarvis
   
   Het verschijnt in een suggestielijst onder het veld en klik er gewoon op om het toe te voegen.
   
   
   
   
2. U heeft het contactformulier van de klant nog niet aangemaakt in Jarvis
   
   Typ in dit geval de naam van de hele client en klik op "Voeg een persoon toe..." (als je hebt aangegeven dat het een persoonlijk contactpersoon was) of "Voeg een organisatie toe..." (als u hebt aangegeven dat het een organisatiecontactpersoon was) onder het veld.
   
   Opmerking: U kunt dan, zodra de map is gemaakt, terugkeren naar het bestand om het te voltooien.
   
   
   
   
3. [optioneel] Vul de "Bestandsreferentie" van de klant in
   Voorbeeld: een klantclaimnummer aan de tegenstander.
   
   
4. [optioneel] Voeg klantgerelateerde contacten toe
   Voorbeeld: de gelijkwaardige vertegenwoordiger, de factureringscontactpersoon...
   
   
2. Een andere partij toevoegen aan het bestand
   
   
1. Klik op het veld "Een onderdeel toevoegen"
   
   
2. Kies de partij die u wilt toevoegen:
   
   
1. Eerste optie: Selecteer een van de suggesties uit de lijst (nieuwe klant, tegenstander, tegenstander, tegenstander
   
   
2. Maak een nieuwe typologie voor uw bedrijf: lees het artikelEen nieuw onderdeeltype toevoegen voor uw mappen
   
   
3. Vul de informatie van de nieuwe partij in zoals u deed voor de eerste klant van het bestand (zie hierboven)
   

Opmerking: Documentsjablonen van documentdocumentdocumentdocumentdocumentdocument kunnen kunneninformatie te nemen van de verschillende partijen bij een dossier. . . .

• Related Articles

• Een bestand maken

  1. 1. Begin met het maken van uw bestand U kunt het maken van uw bestand op twee manieren starten: Via de pagina met al uw mappen Ga naar de lijst met uw mappen door te klikken op het tabblad "Mappen" van het menu aan de linkerkant Klik op de knop ...

• Inzending van een bestand

  DeHet bestandbestaat uit verschillende delen: 1: Versleutelde samenvatting van het bestand 2: Information about the file 3: Details van het bestand 1. 1. Versleutelde samenvatting van het bestand Dit onderdeel wordt automatisch geïmplementeerd ...

• Een bestand archiveren en de bijbehorende JarvisDrive-directory

  Jarvis biedt een functionaliteit die zowel deUw gerelateerde Jarvis Drive-bestanden en -mappen archiveren. . . . 1/ Een map en de JarvisDrive-map archiveren Klik op de pagina van de map om te archiveren klik op de knoprechtsboven op de pagina ...

• Geef een specifiek uurtarief voor een bestand aan

  U kunt een specifiek uurtarief voor een bestand kiezen. Bij dehet maken van een bestandof inHet bestand wijzigen, in stap 3 "Facturering". Hierdoor wordt het uurtarief van de belanghebbende grijs en dus niet wijzigbaar. U kunt ervoor kiezen om te ...

• De naam van een map wijzigen

  AandachtSommige tekens kunnen niet worden gebruikt in mapnamennamen. Dit zijn de kenmerken ~ "#% & *: < >???? / \ { | }} Het is ook de moeite waard om de naam van een map met een spatie te starten of te beëindigen met een spatie of punt te ...