Personnaliser les champs de création de dossiers et contacts
Ce paramètre est disponible uniquement pour les administrateurs et pour les utilisateurs pour qui ce droit est ajouté dans les profils utilisateurs.
Rapprochez-vous de votre administrateur pour avoir ce droit.
Vous avez la possibilité de personnaliser le formulaire d'
ajout de dossier,
personne ou organisation. Pour cela, rendez-vous dans vos P
aramètres > Menu
Champs Personnalisables, et choisissez le formulaire que vous souhaitez modifier.
Pour ajouter des champs, cliquez sur le bouton "
Ajouter" et remplissez les différents champs demandés.
Vous pouvez définir le
nom du champ, le
type de contenu qu'il pourra comporter, son
caractère obligatoire et sa
visualisation dans le résumé du dossier.
Une fois ces informations déterminées, vous pouvez cliquer sur
Enregistrer pour ajouter ce champ à vos
Dossiers, fiches
Personnes ou fiches
Organisations.
Les champs pour lesquels vous validez la fonctionnalité
"afficher dans la fiche du Dossier / Personne / Organisation " apparaîtront dans les informations générales du Dossier, de la fiche Personne ou de la fiche Organisation comme ci-dessous:
Dans chacun des formulaires, vous pouvez ajouter un nombre illimité de champs.
Attention, un champ déjà utilisé ne peut pas être supprimé. Certains champs sont obligatoires par défaut et ne peuvent pas être modifiés.
Pour plus de visibilité, vous pouvez modifier l'ordre des champs des formulaires: cliquez sur l'icône avec les 3 petits traits en bout de ligne à gauche et maintenez le clic en déplaçant le champ vers le haut ou vers le bas.
Pour octroyer le droit de personnaliser ces champs aux utilisateurs qui ne sont pas administrateurs, il conviendra de paramétrer leurs droits dans les
profils utilisateurs.
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