Partager ses contacts en interne
Vous pouvez partager vos contacts dans Jarvis, entre les membres de votre société, de deux façons :
Attention : Le paramétrage qui suit nécessite de disposer d'un profil utilisateur de type administrateur.
- Rendez-vous dans vos Paramètres
- Dans le menu de gauche cliquez sur Société puis sur "Informations & Préférences"
- Cochez la case "Partager les contacts avec tous les utilisateurs du cabinet"
- Créez vos contacts
- Rendez-vous dans vos Paramètres
- Dans le menu des paramètres cliquez sur la section "Contacts"
- Cliquez sur le bouton vert "Editer les partages"
- Sélectionnez le ou les membres de votre société avec le(s)quel(s) vous souhaitez partager vos contacts, puis cliquez sur le bouton "Enregistrer"
=> tous les contacts existant qui sont à votre nom seront partagés vers les destinataires choisis
Les destinataires recevront une notification quand le partage sera effectif.
Attention : Ce partage ne vaut que pour les contacts qui existaient au moment du partage. Si de nouveaux contacts sont créés après, il faudra refaire le partage.
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Supprimer un contact
Il est possible de créer, de modifier ou de supprimer un contact. Pour supprimer un contact existant : Cliquez sur l'onglet Contacts (Personnes ou Organisations) dans la barre latérale de gauche pour accéder à la liste de vos contacts Pour trouver un ...